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少人数でも実践できる！保険代理店の体制整備セミナー

少人数でも無理なく実践できる「保険代理店の体制整備セミナー」開催！

限られた人員で体制整備を進め、現場への浸透・定着を実現する「役割分担の明確化・業務フローの構築・自己点検の仕組みづくり」を大公開

保険

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このような方にオススメ

年商成長率が横ばいもしくは微増が続いている代理店経営者様
少人数でも体制整備を進めたい代理店経営者様
理念が浸透していないと感じている代理店経営者様
自社も儲けて、地域貢献したい代理店経営者様
体制整備が進んだ先の効果を知りたい代理店経営者様

本セミナーで学べるポイント

少人数での体制整備の進め方がわかる
体制整備の必要性は理解していても、何から着手すべきかわからない代理店も少なくありません。限られた人員と時間の中で、優先的に取り組むべき項目を整理し、自社の規模に合った体制整備を段階的に進めるための具体的な手順を解説します。

体制整備を組織力の向上につなげる方法がわかる
体制整備を単なる管理業務の増加と捉えてしまうと、従業員の負担感が大きくなり、現場への定着が進みません。業務の標準化や情報共有の仕組みを通じて、業務品質の向上と属人化の解消を実現し、組織の成長につなげる方法を解説します。

なぜ「規程・マニュアルの整備」だけでは体制整備が進まないのか？
規程やマニュアルを作成したものの、現場で活用されず、形骸化している代理店も少なくありません。重要なのは、ルールを作ることではなく、日常業務の中で実践される仕組みを構築することです。業務フローへの落とし込みから、従業員への教育・定着までの具体策を解説します。

なぜ体制整備を進めるうえで、「AI活用・業務効率化」が重要なのか？
体制整備に伴う記録作成や点検業務の増加が、現場の負担となっている代理店も少なくありません。重要なのは、AIを活用して事務作業を効率化し、管理業務と営業活動を両立させることです。規程・マニュアルの整備や教育資料の作成、点検記録の管理など、体制整備に役立つAI活用方法を解説します。

体制整備を継続的に運用する方法がわかる
体制整備に着手したものの、日常業務に追われて点検や改善活動が継続できない代理店も少なくありません。年間計画や定期的な確認の仕組みを構築することで、一時的な取り組みで終わらせず、少人数でも継続して運用できる体制づくりを解説します。

お客様の声

【1】体制整備の進め方が明確になった

弊社は従業員数が少なく、体制整備の必要性を感じながらも、日々の営業活動に追われて着手できていませんでした。今回のセミナーを通じて、すべてを一度に整備するのではなく、優先順位を決めて段階的に取り組むことが重要だと理解できました。まずは現状の課題を整理し、自社で実行できることから着手していきたいと思います。

【2】役割分担の重要性を実感

これまでは経営者である私が管理業務の大半を担当しており、体制整備が思うように進んでいませんでした。今回、少人数でも役割を整理し、担当者と責任者を明確にすることで、組織として取り組めることが分かりました。今後は各社員が担う業務を見直し、特定の人に依存しない運営体制を構築していきたいです。

【3】規程を作るだけでなく、現場で運用する仕組みの必要性を感じた

社内規程やマニュアルの整備は進めていましたが、実際の業務でどこまで活用されているか把握できていませんでした。今回のセミナーで、体制整備は書類を作成して終わりではなく、日常業務への落とし込みと実施状況の確認が重要だと学びました。今後は業務フローと運用記録を見直し、継続的に改善できる仕組みを整えていきます。

【4】少人数代理店における自己点検・内部監査の進め方が理解できた

自己点検や内部監査の必要性は理解していたものの、少人数の組織でどのように実施すべきか悩んでいました。今回のセミナーでは、自己点検と内部監査の役割の違いや、限られた人員で運営する際の考え方を学ぶことができました。自社の人員体制を踏まえて実施方法を検討し、点検結果を改善につなげる仕組みを構築したいと思います。

【5】体制整備を継続するための業務効率化とAI活用に可能性を感じた

体制整備を進めるほど管理業務が増え、営業活動に支障が出るのではないかと懸念していました。今回、業務の標準化やAI活用によって、資料作成や記録管理などの負担を軽減する考え方を学ぶことができました。今後はAIを活用できる業務を洗い出し、必要な確認体制を維持しながら、少人数でも無理なく継続できる運営を目指していきます。

講座内容

第1講座	これからの代理店経営に必要な体制整備とは・保険代理店の時流予測・体制整備に取り組んでいる代理店の実態・なぜ代理店経営に体制整備が必要なのか株式会社船井総合研究所　インシュアランスユニット　マネージャー　岩邊久幸
第2講座	14名で実践する高村保険事務所の体制整備の進め方・高村保険事務所が体制整備を進めるために行ってきたこと・なぜ高村保険事務所は体制整備を行うのか・これからの高村保険事務所株式会社　高村保険事務所　代表取締役　高村道拓氏
第3講座	損保代理店体制整備事例大公開・損保代理店が実践する体制整備事例大公開・少人数でも進める体制整備の進め方とは？・体制整備が進む代理店と進まない代理店の違いとは？株式会社船井総合研究所　インシュアランスチーム　チーフコンサルタント　山根健太郎
第4講座	明日から取り組むべき体制整備・体制整備を進めるために今から行ってほしいこと株式会社船井総合研究所　インシュアランスユニット　マネージャー　岩邊久幸

講師紹介

株式会社　高村保険事務所

代表取締役

高村道拓氏

家業である保険代理店を継承するため、24年前（2002年）に実家へ戻る。当時の収入保険料は1.5億円未満だったが、自ら新規顧客の開拓に取り組み、現在では収入保険料4.4億円、年商1.1億円規模へと成長させた。

株式会社船井総合研究所

インシュアランスユニット　マネージャー

岩邊久幸

広告業界・印刷業界のコンサルティングを立ち上げ、約200社に対して、経営指導を行う。
2018年より、金融業界のコンサルティングに従事。主に、保険会社・保険代理店のコンサルティング、及び金融機関の営業力アップコンサルティングを行う。

株式会社船井総合研究所

インシュアランスチーム　チーフコンサルタント

山根健太郎

船井総合研究所に新卒入社。入社後すぐに保険代理店業界のコンサルティングに従事。
地域特性に合わせたWEB集客と生命保険クロスセルに強みを持ち、生産性アップを得意とする。

参加料金

・一般価格　30,000円（税込 33,000円）/ 一名様

・会員価格　24,000円（税込 26,400円）/ 一名様

※ ご入金の際は、税込金額でのお振り込みをお願いいたします。
※ 会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へご入会中のお客様が、ご登録のメールアドレスよりお申込された場合に適用となります。社長onlineプレミアムプランにつきまして、詳しくはこちらをご確認ください。

日時・会場

〈お申し込み期限につきまして〉ご希望のお支払い方法によって異なります。

　・銀行振込の場合… 開催日6日前まで

　・クレジットカード払いの場合… 開催日4日前まで

※参加料金が無料のセミナーは、開催日4日前まで
※ただし、満席などで期限前にお申込みを締め切る場合もございます。お早めにお申込みください。
※弊社クライアント様との競合などの理由により、お申込みいただいてもご参加をお受けできない場合がございます。予めご了承をお願い申し上げます。

〈複数開催の場合〉各回、同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください。

会場

日にち

時間

場所

申し込み

東京会場

2027/01/19 (火)

14:00~17:00

船井総研グループ東京本社　サステナグローススクエア TOKYO(八重洲)

〒104-0028

東京都中央区八重洲2-2-1　東京ミッドタウン八重洲　八重洲セントラルタワー35階

東京会場