このような方にオススメ
- 生成AIに興味はあるが、保険代理店の業務にどう活用できるか分からない方
- AI活用が社員個人のスキルや意欲に依存してしまっており、現場社員が業務で使いこなせていないと感じている方
- 自社のどの業務にAIを活用すべきか判断できていない方
- AIの活用が個人任せになっており、組織全体での活用ができていない方
- そもそも保険代理店の業務にAIがどう活用できるのか分からない方
本セミナーで学べるポイント
現場で使えるAI基礎知識を身につけられる！
本研修では、生成AIの基本的な仕組みやできることを現場社員が理解できるレベルまで落とし込みます。単なる流行ツールとしてではなく、業務効率化の手段としてのAIの活用方法を学ぶことで、経営層が導入したAIツールを現場で実際に使いこなせる状態を目指します。
保険代理店向けの具体活用法がわかる！
議事録作成、文章作成、資料作成など日常業務における基本的なAI活用方法はもちろん、保険代理店ならではの活用方法を学びます。社員一人ひとりが自身の業務に置き換えて活用方法を検討することで、現場レベルでの工数削減を実現し、組織全体の生産性向上につなげます。
社内AI活用人材の育成ができる！
社員がAI活用スキルを習得することで、社内にAIを推進できる人材を育成します。将来的な自社独自AI開発や活用の土台づくりにつながります。
業務効率化の具体活用法がわかる！
議事録作成、文章作成、資料作成など日常業務におけるAI活用方法を学びます。社員一人ひとりが自身の業務に置き換えて活用方法を検討することで、現場レベルでの工数削減を実現し、組織全体の生産性向上につなげます。
実務への定着方法がわかる！
研修内で作成したプロンプトや活用アイデアを実際の業務に落とし込む方法を学びます。研修後も継続してAIを活用できる状態を構築し、現場での活用定着を支援します。
たった3日のこの研修で身につくスキル10選
1. 生成AIの基本を理解し、正しく使い始める力
ChatGPT・Gemini・Copilotなどの違いや特徴を理解し、生成AIの基本的な仕組みを身につけます。
「AIに興味はあるけれど、何から始めればよいかわからない」という状態から、自信を持って使い始められる土台をつくります。
2. 保険代理店でAIを安全に活用する判断力
個人情報・機密情報・誤情報・著作権・コンプライアンスなど、保険代理店がAI活用時に気をつけるべきポイントを学びます。
便利さだけでなく、実務で安心して使うための“守り”の視点を身につけます。
3. AIに伝わる指示を出すプロンプト設計力
AIの回答精度を大きく左右する「指示の出し方」の基本を習得します。
目的・条件・出力形式を整理しながら、現場で使える回答を引き出すプロンプトの考え方と実践方法を学びます。
4. 情報収集と要約を効率化する力
商品情報、制度改正、営業資料、社内文書など、大量の情報の中から必要なポイントを短時間で整理する力を身につけます。
調べる・まとめる・共有する時間を短縮し、意思決定や顧客対応のスピード向上につなげます。
5. メール・案内文・提案文を作成する文章力
顧客向けメール、案内文、提案のたたき台、社内共有文書などを、AIを活用して効率的に作成・改善する方法を学びます。
伝わりやすく、抜け漏れの少ない文章を、短時間で作る力を養います。
6. 提案資料をわかりやすく整える資料作成力
顧客向け提案資料や社内説明資料を、AIを活用しながら効率よく作成する力を身につけます。
情報の整理、構成づくり、表現のブラッシュアップまで、実務に直結する資料作成スキルを高めます。
7. 自社資料を活かして業務に使うNotebookLM活用力
自社の営業資料、マニュアル、社内文書などをAIに読み込ませ、検索・要約・確認に活用する方法を学びます。
社内ナレッジを“探しやすく・使いやすくする”ことで、教育や営業の効率化を実現します。
8. 新人教育や顧客対応に活かすAIロープレ活用力
新人教育や営業練習、顧客対応のトレーニングにAIを活用する考え方を身につけます。
教育担当者だけに依存しない学習環境をつくり、育成の質とスピードを高めます。
9. AI化できる業務を見つける業務改善力
日常業務を棚卸しし、「AIで効率化できる業務」と「人が担うべき業務」を見極める力を養います。
属人的で時間のかかる作業を洗い出し、現場に合った業務改善へとつなげます。
10. 専用AIをつくり、社内に定着させる実践力
GPTsやGemsなどを活用し、自社の課題や業務に合わせた専用AIの考え方と作り方を学びます。
単なる“試し使い”で終わらせず、社内で継続的に活用される仕組みづくりまで見据えた実践力を身につけます。
講座内容
| 第1回目 （船井総合研究所 東京本社） 6月12日 （船井総合研究所 大阪本社） 6月17日 | 生成AIの基礎理解とプロンプト実践研修 ・生成AIとは何か（できること／できないこと） ・業務で使うためのAIとの正しい付き合い方 ・AI活用におけるプロンプトの重要性 ・良いアウトプットを引き出す指示の出し方 ・AIの回答精度を高める改善方法 ・実践ワーク：基礎編 ・まとめ 株式会社 船井総合研究所 インシュアランスユニット 清水 勇輝 株式会社 船井総合研究所 インシュアランスユニット マネージャー 岩邊 久幸 |
| 第2回目 （船井総合研究所 東京本社） 7月7日 （船井総合研究所 大阪本社） 7月16日 | 保険代理店AI活用事例実践研修 ・前回の振返り ・保険代理店業務におけるAI活用の考え方 ・保険代理店活用事例 ・実践ワーク：保険代理店業務活用編 ・まとめ 株式会社 船井総合研究所 インシュアランスユニット 清水 勇輝 株式会社 船井総合研究所 インシュアランスユニット マネージャー 岩邊 久幸 |
| 第3回目 （船井総合研究所 東京本社） 8月4日 （船井総合研究所 大阪本社） 8月5日 | 社内業務へのAI活用実践研修 ・前回の振返り ・AI導入の優先順位の考え方 ・効果が出やすいAI活用領域の見極め方 ・実践ワーク：AI活用アクションプランの作成 ・まとめ 株式会社 船井総合研究所 インシュアランスユニット 清水 勇輝 株式会社 船井総合研究所 インシュアランスユニット マネージャー 岩邊 久幸 |
講師紹介
株式会社 船井総合研究所
インシュアランスユニット
清水 勇輝
住宅業界・士業の経営コンサルティングを経て、現在は保険代理店の業務効率化を主軸に活動。
AIをはじめとする先端テクノロジーの導入支援（DX）から実運用まで、一気通貫の伴走サポートを提供している。
現場の実務に即した「動くソリューション」の構築に定評がある。
株式会社 船井総合研究所
インシュアランスユニット マネージャー
岩邊 久幸
広告業界・印刷業界のコンサルティングを立ち上げ、約200社に対して、経営指導を行う。
2018年より、金融業界のコンサルティングに従事。主に、保険会社・保険代理店のコンサルティング、及び金融機関の営業力アップコンサルティングを行う。
このセミナーのパンフレット
参加料金
・一般価格 150,000円 （税込 165,000円）/ 一名様
・会員価格 120,000円 （税込 132,000円）/ 一名様
※ ご入金の際は、税込金額でのお振り込みをお願いいたします。
※ 会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へご入会中のお客様が、ご登録のメールアドレスよりお申込された場合に適用となります。社長onlineプレミアムプランにつきまして、詳しくはこちらをご確認ください。
日時・会場
〈お申し込み期限につきまして〉初回開催日4日前までとなります。
会場
日にち
時間
場所
申し込み
東京会場
【全3回】
2026/06/12 (金)
13:00~17:00
船井総研グループ 東京本社 サステナグローススクエア TOKYO(八重洲)
〒104-0028
東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
第1回：2026年6月12日
第2回：2026年7月7日
第3回：2026年8月4日
大阪会場
【全3回】
2026/06/17 (水)
13:00~17:00
船井総研グループ大阪本社 サステナグローススクエア OSAKA
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号イノゲート大阪21階
第1回：2026年6月17日
第2回：2026年7月16日
第3回：2026年8月5日
＜キャンセルについて＞
開催日３日前までに事務局宛にメールにてご連絡ください。
キャンセル期日以降のお取消しの場合はご参加料金の50%を、当日の欠席は100%をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。
※船井総研セミナー事務局E-mail：seminar271@funaisoken.co.jp
