このような方にオススメ
- 業法改正や比較推奨ルールの厳格化に伴い、現場の入力・確認作業が増加して困っている代理店経営者様
- 営業と事務の連携がうまくいかず、情報共有の漏れや手戻りが多く発生している保険代理店様
- ITツールを導入した（または検討中だが）、現場に定着せず使いこなせていない代理店様
- 社長や一部のトップセールス頼みの営業から脱却し、組織的な営業・保全体制を構築したい経営者様
- 体制整備を単なる「コスト・手間」ではなく、「他社との差別化・営業力強化のチャンス」に変えたい成長志向の経営者様
本セミナーで学べるポイント
なぜ今、「営業と事務の役割再構築」が必要なのか？
多くの代理店が募集人の個人技に頼った体制整備を行おうとして難航しています。業法改正の厳格化を乗り切る鍵は、営業から事務への「業務のシフト」と「強固な連携フロー」の確立です。
独自システムを中心とした「一元管理」がもたらす圧倒的効率化
顧客情報、意向確認の履歴、保全手続きを独自システムで一元管理することで、誰が対応しても同じクオリティを保てる体制を構築。入力漏れや対応遅れを自動で防止する仕組みを解説します。
体制整備を「営業力」に変える仕組みづくり
コンプライアンス遵守は守りではありません。顧客との接点や意向確認のプロセスを標準化することで、次の提案の種（クロスセル・紹介）を見つけ出す「攻めの体制整備」へ転換する方法をお伝えします。
属人化を排除し「再現性のある組織」へ変革するステップ
特定のベテラン社員や事務員に知識が偏る状態を防ぎ、マニュアルとシステムを連動させることで、新人でも即戦力として動ける組織づくりの手順を整理します。
法改正の波を乗り越え、地域トップ代理店へ飛躍するロードマップ
保険業界の構造変化が進む中、システム投資と組織改革をいち早く進めた代理店だけが生き残ります。今、経営者が決断すべき具体的アクションをお伝えします。
お客様の声
弊社は規模の小さい代理店ですが、規模の大小に関わらず大手並みの体制整備や法改正への真剣な取り組みが不可欠だと改めて認識しました。これまでおざなりにしていた部分には危機感を覚えつつも、先行する代理店の事例を聞くことで生き残るための明確なイメージと覚悟を持つことができました。
正しい業法理解のもと、業務プロセスの統一やマニュアル・手順書の整備、情報格納先の明確化が急務だと実感できました。現状は規定があってもPDCAとして十分に機能していない場面が多いため、自己チェックシートの見直しやモデル社員の選定を通じて、運用・管理を徹底していきたいです。
改正の全体像や重要ポイントを把握できた一方で、全社員へどう落とし込んでいくか、組織の上層部が主導して動いてくれるかという課題も浮かび上がりました。役割分担と実施体制を明確にし、管理の徹底と社員育成を推し進めることで、今後の守りを強固にしていきます。
現在も社内でマニュアル作成を進めていますが、今回の知見をもとに「本当に改正保険業法に即した内容になっているか」を再確認する必要性を感じました。単なる理解に留めず、具体的なスケジュールに落とし込んで行動を開始します。
マニュアル化や体制整備の必要性を強く感じたため、特別無料コンサルティングのご依頼についても社内で一度持ち帰って具体的に相談したいと考えております。勉強会での学びを活かし、今後の組織づくりや新たな取り組みへチャレンジしていきます。
講座内容
| 第1講座 | 【業界動向】保険業法改正と募集プロセスの厳格化 改正保険業法の施行や比較推奨ルールの厳格化に伴い、現場の募集人の負担は増大しています。単なる「チェックリスト対応」では営業生産性が著しく低下します。本講座では、今代理店が直面している課題の根幹と、対応すべきポイントをわかりやすく解説します。 株式会社 船井総合研究所 インシュアランスユニット マネージャー 岩邊 久幸 |
| 第2講座 | 営業×事務の「連携」と社内の独自システムを活用した独自顧客管理の全貌とは！？ 営業マンの個人の勘や力に頼らない「組織型営業」への移行ノウハウを公開。独自システムを活用した意向確認・保全履歴の一元管理や、事務スタッフが営業のフロント業務を強力にバックアップする具体的な連携フロー、実際の運用画面や工夫についてお話していただきます。 株式会社 東海保険 代表取締役 鈴木 圭介 氏 |
| 第3講座 | 「攻め」の業法改正対策と営業生産性向上モデル 東海保険の事例を紐解きながら、他社でも応用可能な「営業・事務連携の仕組み構築ステップ」と「自社システムを活用した体制整備」を解説。コンプライアンス遵守を担保しつつ、案件化率・保全効率を最大化する戦略をお伝えします。 株式会社 船井総合研究所 インシュアランスチーム 鈴木 脩生 |
| 第4講座 | 明日から取り組むべき「組織改革」と「体制整備」 セミナーの総括として、自社で明日から着手できるアクションプランを整理。経営者が今決断すべき優先順位を解説します。 株式会社 船井総合研究所 インシュアランスユニット マネージャー 岩邊 久幸 |
講師紹介
株式会社 東海保険
代表取締役
鈴木圭介 氏
営業と事務の強固な連携体制と社内の独自システムを活用した独自の顧客管理・体制整備フローを構築。保険業法改正にも柔軟に対応し、高い生産性とコンプライアンスを両立させているトップ代理店。
株式会社 船井総合研究所
インシュアランスユニット マネージャー
岩邊 久幸
広告業界・印刷業界のコンサルティングを立ち上げ、約200社に対して、経営指導を行う。
2018年より、金融業界のコンサルティングに従事。主に、保険会社・保険代理店のコンサルティング、及び金融機関の営業力アップコンサルティングを行う。
株式会社 船井総合研究所
インシュアランスチーム
鈴木 脩生
大学卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。
大学在学中に取得した宅建士とAFP（ファイナンシャルプランナー）を活かし、保険会社、財務コンサルティング会社でのアルバイトを経験。
入社後は集患対策を軸に整形外科の業績アップコンサルティングを実施してきた。
特に、患者数増加に向けたWEBマーケティング（SNS運用、広告運用、ホームページ分析）を得意としており、患者目線でクリニックをご支援している。
先生の想いに寄り添った提案を実行することにより、クリニックが地域の患者様にとってより良い医療を提供できるようにサポートを行っている。
参加料金
・一般価格 30,000円 （税込 33,000円）/ 一名様
・会員価格 24,000円 （税込 26,400円）/ 一名様
※ ご入金の際は、税込金額でのお振り込みをお願いいたします。
※ 会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へご入会中のお客様が、ご登録のメールアドレスよりお申込された場合に適用となります。社長onlineプレミアムプランにつきまして、詳しくはこちらをご確認ください。
日時・会場
〈お申し込み期限につきまして〉ご希望のお支払い方法によって異なります。
・銀行振込の場合… 開催日6日前まで
・クレジットカード払いの場合… 開催日4日前まで
※参加料金が無料のセミナーは、開催日4日前まで
※ただし、満席などで期限前にお申込みを締め切る場合もございます。お早めにお申込みください。
※弊社クライアント様との競合などの理由により、お申込みいただいてもご参加をお受けできない場合がございます。予めご了承をお願い申し上げます。
〈複数開催の場合〉各回、同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください。
会場
日にち
時間
場所
申し込み
大阪会場
2026/12/14 (月)
14:00~17:00
船井総研グループ大阪本社 サステナグローススクエア OSAKA
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号イノゲート大阪21階
東京会場
2026/12/21 (月)
14:00~17:00
船井総研グループ 東京本社 サステナグローススクエア TOKYO(八重洲)
〒104-0028
東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
〈キャンセルについて〉
開催日3日前までにマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は事務局宛にメールにてご連絡ください。キャンセル期日以降の有料セミナーのお取り消しの場合はご参加料金の50％を、当日の欠席は100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。
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