申込受付終了

人を増やさず、生産性を高める保険代理店の業務効率化セミナー

人を増やす前に、仕事の仕組みを変える。保険代理店の人時生産性を高める業務効率化実践セミナー

保険

セミナーに申し込む

このような方にオススメ

人手不足や採用難が続く中で、今いる社員の人数でも生産性を高められる組織をつくりたい方
特定の社員や管理者に業務・判断・問い合わせが集中しており、属人化を解消したい方
営業、事務、更改、事故対応などの業務の進め方が担当者ごとに異なり、標準化・仕組み化を進めたい方
転記、確認、検索、資料作成などの間接業務に時間がかかっており、システムやAIを活用して効率化したい方
業務効率化に取り組みたいものの、何から見直し、どの業務から着手すればよいかわからない方

本セミナーで学べるポイント

保険代理店の人時生産性を高める考え方
単に作業時間を削減するだけではなく、限られた人員・時間を、顧客対応や営業活動などのより付加価値の高い業務へ振り向けるための考え方を解説します。保険代理店における人時生産性向上の全体像を学べます。

業務効率化すべき業務の見つけ方
業務量、所要時間、発生頻度、属人化、二重入力、確認工数などの観点から、自社の業務を棚卸しする方法を解説します。どの業務から改善すれば大きな効果が期待できるのか、優先順位の付け方を学べます。

属人化を防ぐ体制整備・業務標準化の方法
特定の社員や管理者に仕事・判断が集中する状態を解消するために、役割分担、業務フロー、判断基準、チェック方法などをどのように整理・標準化すればよいのかを解説します。人に依存しない「仕組みで回る組織」のつくり方を学べます。

システム・AIを活用した具体的な業務改善手法
面談記録、更改管理、社内照会、書類確認、情報検索、会議・管理業務などを題材に、システム化・自動化・AI活用によって業務をどのように変えられるのかを解説します。AIを導入すること自体を目的とせず、業務課題に応じた最適な活用方法を学べます。

業務効率化を成果につなげる具体的な進め方
業務の棚卸しから、課題診断、優先順位付け、改善後の業務設計、システム・AIの導入、運用定着、効果測定まで、業務効率化を進める具体的なステップを解説します。自社で何から着手すべきかを判断できるようになります。

講座内容

第1講座	人を増やさず成果を高める保険代理店の業務効率化戦略人手不足や業務の属人化、管理者への業務集中など、保険代理店が抱える課題に対して、どのように業務効率化を進めればよいのかを解説します。業務の削減、体制整備、業務標準化、情報・データ整備、システム化、AI活用など、業務効率化を実現するための選択肢を整理し、人時生産性を高めるための全体像をお伝えします。株式会社船井総合研究所　インシュアランスチーム　清水勇輝
第2講座	保険代理店の業務はここまで変えられる！業務効率化の実践手法面談・商談、更改、社内照会、書類確認、会議・管理業務など、保険代理店の日常業務を題材に、具体的な改善方法を紹介します。「やめる」「揃える」「役割を分ける」「つなぐ」「AIに任せる」という視点から、業務フローの見直しやシステム化、AI活用によって、業務をどこまで効率化できるのかを具体例とともに解説します。株式会社船井総合研究所　インシュアランスチーム　清水勇輝
第3講座	何から始める？成果につなげる業務効率化の進め方業務効率化に取り組みたいものの、「どこから手を付ければよいかわからない」という経営者も少なくありません。本講座では、業務の棚卸し、課題の発見、優先順位付け、改善後の業務設計、システム・AIの導入、運用定着、効果測定まで、自社で業務効率化を進めるための具体的なステップを解説します。株式会社船井総合研究所　インシュアランスユニットマネージャー　岩邊久幸

講師紹介

株式会社船井総合研究所

インシュアランスチーム

清水勇輝

住宅業界・士業の経営コンサルティングを経て、現在は保険代理店の業務効率化を主軸に活動。
AIをはじめとする先端テクノロジーの導入支援（DX）から実運用まで、一気通貫の伴走サポートを提供している。
現場の実務に即した「動くソリューション」の構築に定評がある。

株式会社船井総合研究所

インシュアランスユニットマネージャー

岩邊久幸

広告業界・印刷業界のコンサルティングを立ち上げ、約200社に対して、経営指導を行う。
2018年より、金融業界のコンサルティングに従事。主に、保険会社・保険代理店のコンサルティング、及び金融機関の営業力アップコンサルティングを行う。

参加料金

・一般価格　10,000円（税込 11,000円）/ 一名様

・会員価格　8,000円（税込 8,800円）/ 一名様

※ ご入金の際は、税込金額でのお振り込みをお願いいたします。
※ 会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へご入会中のお客様が、ご登録のメールアドレスよりお申込された場合に適用となります。社長onlineプレミアムプランにつきまして、詳しくはこちらをご確認ください。

日時・会場

〈お申し込み期限につきまして〉ご希望のお支払い方法によって異なります。

　・銀行振込の場合… 開催日6日前まで

　・クレジットカード払いの場合… 開催日4日前まで

※参加料金が無料のセミナーは、開催日4日前まで
※ただし、満席などで期限前にお申込みを締め切る場合もございます。お早めにお申込みください。
※弊社クライアント様との競合などの理由により、お申込みいただいてもご参加をお受けできない場合がございます。予めご了承をお願い申し上げます。

〈複数開催の場合〉各回、同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください。

会場

日にち

時間

場所

申し込み

オンライン

2026/12/17 (木)

13:00~15:00

PCがあればどこでも受講可能

オンライン

2026/12/18 (金)

13:00~15:00