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【2社成功事例公開】AI・DX時代に生き残る税理士の成長戦略

― 成功事例から紐解く、これからの税理士事務所経営の分岐点 ―

税理士・会計士

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このような方にオススメ

AI・DX時代に後れを取っており、今年こそは変化を起こしたい方
変化を起こせない理由が浮かんでしまい、なかなか行動に移せない方
最近、顧問先の解約が増えているので売上の減少に不安を感じている方
若手未経験人材が活躍できる事務所の体制に変えたい方
日々の既存業務に追われ、新規顧問獲得に時間を割けないと諦めている方

本セミナーで学べるポイント

AI・DX時代に税理士事務所を取り巻く環境変化と経営リスクとは？
人手不足や賃上げ、中小企業数の減少、AI・クラウドの急速な普及などにより、税理士事務所を取り巻く経営環境は大きく変化しています。本セミナーでは、これからの時代に成長できる事務所と停滞する事務所の違いを整理し、経営判断を誤らないための視点を解説します。

【事例公開】AI・クラウドを活用して成長を実現した税理士事務所の実践事例
AI・クラウドを前提に事務所経営を再設計し、実際に業績を伸ばしている税理士事務所2社の具体的な取り組みを紹介します。地方・都市部それぞれの事例をもとに、なぜ顧問獲得と成長が実現できたのか、その背景と工夫を詳しく解説します。

AI・DXを前提にした顧問獲得モデルとマーケティング設計の考え方
従来型の紹介依存や価格競争から脱却し、AI・クラウド時代に選ばれる税理士事務所となるための顧問獲得モデルを解説します。Web・セミナー・金融機関連携などを組み合わせたマーケティング設計の考え方を、事例を交えてお伝えします。

生産性を高めながら売上成長を実現する商品設計・業務設計とは
顧問数を増やすだけではなく、職員一人あたりの生産性を高めながら成長を実現するためには、商品設計や業務設計の見直しが欠かせません。本講座では、AI・クラウドを活用した高生産性な税務顧問モデルの考え方を解説します。

若手が育ち、組織が伸びるAI時代の税理士事務所の組織戦略
AIを前提とした業務設計や教育体制を構築することで、未経験人材でも早期に戦力化し、組織全体の成長につなげることが可能です。本講座では、若手が活躍し、経営者が本業に集中できる組織づくりのポイントを具体的に解説します。

成功事例

【1】A事務所（東海エリア）Webと紹介案件で事業売上1億円超！

取り組み当初は、年商5,000万円未満の事務所でしたが、現在では年商3億円を超える規模、実に6倍以上の安定的な成長を遂げています。組織が大きくなり私自身、仕事の内容が変わってきました。一税理士としてではなく、経営者としての意識に変わってきています。

【2】B事務所（関西エリア）研究会で他エリアの事務所の取り組みを聞いて売上3,000万UP

船井総研のセミナーや研究会では自社よりも規模の大きな事務所の先生や本を書かれている有名な先生もいらっしゃるのでいつも大変刺激を受けます。同じ業界の事務所同士で、直近の取り組み事例を持ち寄り、情報交換することでお互いに刺激し合い、成長することができます。取り入れやすいものにはすぐに取り組んでいますし、やらなければいけないけれども取り組みにくいと思ったものには、研究会や船井総研の月次支援を活用して時間をかけて取り組んでいます。

【3】C事務所（甲信越エリア）複数チャネル活用で安定的に集客！

事業を立ち上げてからは、新規顧客からの問い合わせが増えました。事務所の規模が大きくなった今では、営業力の強化や動画作成、採用活動にも取り組めるようになりました。毎月新しい取り組みのPDCAを回すことで事務所に活気が生まれています。

【4】D事務所（九州エリア）商品設計を見直し受任単価アップ!

船井さんの話を聞いて、料金表やサービス説明資料を作りました。メンバーを中心に、新たな気づきや喜びを感じることができ、積極的に仕事に取り組む姿勢が醸成されつつあります。まずは年間売上2,000万円を目標に、チームメンバーの拡充を進めております。今後は収益のひとつの柱となる事業へ拡大するとともに、お困りごとをクリアし地域に貢献したいと考えております。

【5】E事務所（関東エリア）セミナー・相談会で単価80万円以上の案件を受注！

事務所として、公の企画をすることはこれまでなかったのですが、船井さんの話を聞いてセミナー・相談会を開催するようにしてみました。法改正も相まってインボイス対策セミナーでは50名近く集客できましたし、相続の相談会では20名近くのご相談を獲得できました。

講座内容

第1講座	AI・DX時代に生き残る税理士事務所の戦略とは？税理士業界を取り巻く経営環境は、近年大きく変化しています。人手不足による即戦力人材の採用難や賃上げトレンドの加速に加え、AI・クラウドをはじめとしたテクノロジーの進化により、従来の事務所経営モデルでは成長が難しい時代に入りました。このような環境下において、単なる業務効率化にとどまらず、事務所のあり方そのものを再設計する視点が求められています。本講座では、こうした外部環境の変化を整理したうえで、 AI・DX時代に税理士事務所が生き残り、かつ成長を続けるために取り組むべき戦略について解説します。株式会社船井総合研究所　税理士･公認会計士グループ　マネージャー　山田颯斗
第2講座	【成功事例①】商圏人口25万人の山形市でもデジタルを武器に6年で2.5倍成長したマーケティングモデルとは 2020年にクラウド会計の活用へ本格的に参入し、導入が難しいとされる地方商圏においても着実に取り組みを進め、現在ではクラウド会計の導入件数は300件を超えています。当時、売上約6,000万円規模であった事務所は、2025年には約1.5億円まで成長しました。東北エリアにおいて「デジタルに強い税理士事務所」というポジションを確立し、ホームページからの問い合わせやセミナー開催、金融機関からの紹介を通じて、安定的な顧問獲得を実現しています。本講座では、これらを具体的な事例を交えながら解説します。井上公認会計士事務所　所長　井上哲寿氏
第3講座	【成功事例②】AIとクラウドを武器に開業4年で10名体制を実現したAIを前提とした組織戦略とは福岡で2022年に開業した井戸会計事務所は、クラウド会計とAIを前提とした事務所運営を行い、開業からわずか4年で、合計10名体制へと組織を拡大しました。未経験者採用を中心としながらも、AIを活用した研修の効率化や業務の定型化を進めることで、未経験で入社した職員が入社2年目で担当売上1,500万円を達成するなど、若手が着実に成果を出せる育成体制を構築しています。本講座では、AI・クラウドを前提にした組織設計や人材育成の考え方、少人数でも生産性を高めながら成長を続けるための事例を交えて解説します。井戸会計事務所　代表　井戸祐史氏
第4講座	90日間で実現！AI・クラウドを前提とした商品設計とマーケティング設計を徹底解説！本講座では、船井総合研究所がこれまで税理士事務所向けに約20年にわたり支援してきた実績をもとに、AI・クラウドを前提とした「選ばれる商品設計」と「顧問獲得につながるマーケティング設計」を、90日間で形にするための考え方と進め方を解説します。具体的には、・高生産性な顧問を獲得するための商品設計のポイント・創業層・税理士変更層・困りごと層を取り込むマーケティングの考え方・デジタルに強い事務所としてポジションを確立するための設計手順など、明日から着手できる実践的な内容を中心にお伝えします。株式会社船井総合研究所　税理士･公認会計士グループ　石井七奈
第5講座	経営者に“今”考えて欲しいこと本日の全講座を改めて解説し、ゲスト事務所の成功のポイントや、デジタル型税理士への転換における業績アップのポイントを解説します。株式会社船井総合研究所　税理士･公認会計士グループ　マネージャー　山田颯斗

講師紹介

井上公認会計士事務所

所長

井上哲寿氏

2004年に公認会計士試験に合格し、約8年間の監査法人勤務の中で、東証一部上場企業、東証マザーズ上場企業、地方金融機関、非営利法人等の会計監査業務などに従事。2012年に山形県山形市で井上公認会計士事務所を開業。

中小企業へクラウド化の必要性を伝え、費用をいただきながらクラウド導入支援を実施。山形県というエリアで現在の顧問先のクラウド化率は驚異の80%以上となっている。

井戸会計事務所

代表

井戸祐史氏

2022年開業当初から、記帳代行を中心とした従来型の業務モデルでは人材育成や生産性の向上に限界があるという課題意識を持ち、クラウド会計およびAIを活用した業務設計・組織設計に注力。

未経験者採用を前提としながらも、業務の定型化やAIを活用した研修体制を構築することで、早期戦力化を実現しています。

現在は、AI・クラウドを前提とした高生産性な税務顧問サービスを通じて、創業期から成長期にある企業の経営支援を行っています。

株式会社船井総合研究所

株式会社船井総合研究所　税理士･公認会計士グループ　

石井七奈

大阪府出身。関西大学卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。
入社後から会計事務所向けコンサルティングに従事。
創業支援事業や経理コンサル事業の集客周りを中心にお客様の業績アップに向けて取り組んでいる。

株式会社船井総合研究所

税理士･公認会計士グループ　マネージャー　

山田颯斗

新卒で株式会社船井総合研究所に入社。入社以来、人材紹介会社向けコンサルティング、会計事務所向けコンサルティングに従事。
経理コンサル事業の発展に向けたR&Dに務め、現在は経理コンサルを中心とした業績アップコンサルティングにおいて定評を得る。
都心部～地方まで、1億円未満から数億円規模まで経理コンサルに注力する20弱の事務所を中心に、業績アップに寄与できるよう奔走している。

参加料金

・一般価格　20,000円（税込 22,000円）/ 一名様

・会員価格　16,000円（税込 17,600円）/ 一名様

※ ご入金の際は、税込金額でのお振り込みをお願いいたします。
※ 会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へご入会中のお客様が、ご登録のメールアドレスよりお申込された場合に適用となります。社長onlineプレミアムプランにつきまして、詳しくはこちらをご確認ください。

日時・会場

〈お申し込み期限につきまして〉ご希望のお支払い方法によって異なります。

　・銀行振込の場合… 開催日6日前まで

　・クレジットカード払いの場合… 開催日4日前まで

※参加料金が無料のセミナーは、開催日4日前まで
※ただし、満席などで期限前にお申込みを締め切る場合もございます。お早めにお申込みください。
※弊社クライアント様との競合などの理由により、お申込みいただいてもご参加をお受けできない場合がございます。予めご了承をお願い申し上げます。

〈複数開催の場合〉各回、同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください。

会場

日にち

時間

場所

申し込み

東京会場

2026/06/03 (水)

14:00~16:30

船井総研グループ東京本社　サステナグローススクエア TOKYO(八重洲)

〒104-0028

東京都中央区八重洲2-2-1　東京ミッドタウン八重洲　八重洲セントラルタワー35階

大阪会場