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脱・所長営業！非資格者が主導する相続紹介チャネルの作り方

年間80件の相続案件紹介を生む、BtoBチャネル開拓の「仕組み」と「管理」ノウハウ大公開

税理士・会計士

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このような方にオススメ

相続分野に注力し、相続税申告案件数を増やしたい税理士・会計士事務所様
チャネル開拓を進めたい税理士・会計士事務所様
代表以外でも売上を確保できる人を作りたい事務所様
非資格者でも営業が出来る仕組みを知りたい事務所様
相続税マーケットの最新情報を知りたい事務所様

本セミナーで学べるポイント

ゼロから相続分野を立ち上げて最速で1,000万以上の受注を可能にする方法がわかる
これまで法人分野に注力していて相続分野に疎い方必見。これから相続分野を立ち上げるポイントや、最速で業績を向上させるノウハウを成功事例と併せてご紹介します。

2026年最新版　Webを活用したBtoCマーケティング実践事例をおさえられる
船井総研のお付き合い先事務所様は月間50件以上の相続相談をホームページ経由で獲得できています。それはなぜか。本セミナーでは、その秘訣をお伝えします。

相続部門単体で売上3,000万以上を生み出す組織作りのポイントがわかる
船井総研には現在全国40を超える相続分野で業績アップのサポートをしている会計事務所様があります。その中でも、最短で業績アップに成功した事務所の成功ポイントと具体的な取組みをダイジェストでまとめお話させていただきます。

通常の単価を2倍に増やす商品設計のポイントを理解できる
相続分野で売上を増やすためには相続税申告案件だけではすぐに頭打ちになってしまう商圏があります。特に地方商圏では、相続手続きへの対応が不可欠です。船井総研のお付き合い先事務所様では、相続手続き業務を強化したことで新たな顧客層を開拓し、売上アップに成功しました。

地域事業者と連携してドンドン相続案件が増える仕組み作りと手順をおさえられる
相続税申告案件を安定的に獲得するためには、地域で紹介チャネルを開拓することが不可欠です。紹介チャネル開拓に不可欠な営業活動、他事務所での当たりリスト、提携の方法について事細かに解説いたします。

成功事例

【1】A事務所様（東海エリア）：Webと紹介案件で事業売上1億円超！

取り組み当初は、年商5,000万円未満の事務所でしたが、現在では年商3億円を超える規模、実に6倍以上の安定的な成長を遂げています。組織が大きくなり私自身、仕事の内容が変わってきました。一税理士としてではなく、経営者としての意識に変わってきています。

【2】B事務所様（関西エリア）：研究会で他エリアの事務所の取り組みを聞いて売上3,000万UP

船井総研のセミナーや研究会では自社よりも規模の大きな事務所の先生や本を書かれている有名な先生もいらっしゃるのでいつも大変刺激を受けます。同じ業界の事務所同士で、直近の取り組み事例を持ち寄り、情報交換することでお互いに刺激し合い、成長することができます。取り入れやすいものにはすぐに取り組んでいますし、やらなければいけないけれども取り組みにくいと思ったものには、研究会や船井総研の月次支援を活用して時間をかけて取り組んでいます。

【3】C事務所様（甲信越エリア）：複数チャネル活用で安定的に集客！

事業を立ち上げてからは、新規顧客からの問い合わせが増えました。事務所の規模が大きくなった今では、営業力の強化や動画作成、採用活動にも取り組めるようになりました。毎月新しい取り組みのPDCAを回すことで事務所に活気が生まれています。

【4】D事務所様（九州エリア）：商品設計を見直し受任単価アップ！

船井さんの話を聞いて、料金表やサービス説明資料を作りました。メンバーを中心に、新たな気づきや喜びを感じることができ、積極的に仕事に取り組む姿勢が醸成されつつあります。まずは年間売上2,000万円を目標に、チームメンバーの拡充を進めております。今後は収益のひとつの柱となる事業へ拡大するとともに、お困りごとをクリアし地域に貢献したいと考えております。

【5】E事務所様（関東エリア）：セミナー／相談会で単価80万円以上の案件を受注！

事務所として、公の企画をすることはこれまでなかったのですが、船井さんの話を聞いてセミナー・相談会をするようにしてみました。法改正も相まってインボイス対策セミナーでは50名近く集客できましたし、相続の相談会では20名近くのご相談を獲得できました。

講座内容

第1講座	相続分野の最新時流と相続案件獲得の必須条件相続市場は年々拡大していますが、一方で会計事務所や他士業の参入も増え競争が激化しています。本講座では、相続市場の最新動向を踏まえ、なぜ今こそ「非資格者」が主導するBtoBチャネル開拓が、事務所の持続的成長に不可欠なのか、その必要条件と本セミナーの全体像をお伝えします。株式会社船井総合研究所　会計チーム_3 リーダー　亀村昇平
第2講座	安定的に相続案件が流入する「紹介チャネル構築」と「提携パートナー化」の方法非資格者スタッフが主導し、葬儀社・金融機関を中心に年間80件以上の相続案件を獲得するT&A税理士法人の実践ノウハウを、徹底解説します。①提携先への初回アプローチから提携に至るまでの営業手法、②恒常的に紹介をもらい続けるための仕組みと選ばれ続ける事務所づくりのポイント、③未経験・非資格者を6カ月で戦力化する人材育成の仕組みについて、現場担当者のリアルな声を交えて解説いただきます。Ｔ＆Ａ税理士法人　部長　珍田理美氏
第3講座	非資格者営業を組織に定着させる「ルール化」と全国の「成功事例」大公開ゲスト講座の取り組みを自事務所で再現するための「ルール化」のポイントを解説します。誰がやっても成果が出る行動指標（KPI）の落とし込み方、営業ツール（アプローチブックや事務所案内）の標準化、紹介が生まれやすい提携先ターゲットの選定基準、さらに、全国の支援先事務所で実際にBtoBチャネルを開拓し、劇的に紹介数を伸ばした成功事例を交え、明日から着手すべき具体的なアクションプランを提示します。株式会社船井総合研究所　会計チーム_2 コンサルタント　傳田悠人
第4講座	経営者に“今”考えて欲しいこと本日の全講座を改めて解説し、ゲスト事務所の成功のポイントや、相続分野での紹介チャネル開拓のポイントを解説します。株式会社船井総合研究所　会計チーム_3 リーダー　亀村昇平

講師紹介

Ｔ＆Ａ税理士法人

部長

珍田理美氏

豊富な相続実績を誇るT&A税理士法人にて、資産税実務と紹介チャネル開拓の最前線を担う。葬儀社や金融機関を中心に一過性ではなく恒常的・安定的に案件が舞い込む提携の仕組みを確立。

属人化しがちな紹介元との連携を可視化し、機会損失を防ぐ管理術を実践している。

株式会社船井総合研究所

会計チーム_3 リーダー

亀村昇平

埼玉県出身。大学卒業後、新卒で株式会社船井総合研究所に入社。
入社以来、一貫して士業事務所（弁護士／税理士／司法書士）向けに相続分野の業績アップコンサルティングに従事。
現在は相続分野に取り組む税理士事務所様向けのコンサルティングを月間約20事務所行っており、他業種の経験をもとにした、集客～組織体制構築を中心とした業績アップに強みをもつ。
相続事業立ち上げ初年度で売上3,300万円、非資格者活用による生産性向上で、昨対売上120％などの支援実績をもつ。

株式会社船井総合研究所

会計チーム_2 コンサルタント

傳田悠人

和歌山県出身。明治大学を卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。入社後は相続分野に注力する会計事務所様の業績アップコンサルティングに従事。
WEBマーケティングを中心としたBtoCのダイレクトマーケティングを強みとし、全国の会計事務所の支援を行っている。

参加料金

・一般価格　20,000円（税込 22,000円）/ 一名様

・会員価格　16,000円（税込 17,600円）/ 一名様

※ ご入金の際は、税込金額でのお振り込みをお願いいたします。
※ 会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へご入会中のお客様が、ご登録のメールアドレスよりお申込された場合に適用となります。社長onlineプレミアムプランにつきまして、詳しくはこちらをご確認ください。

日時・会場

〈お申し込み期限につきまして〉ご希望のお支払い方法によって異なります。

　・銀行振込の場合… 開催日6日前まで

　・クレジットカード払いの場合… 開催日4日前まで

※参加料金が無料のセミナーは、開催日4日前まで
※ただし、満席などで期限前にお申込みを締め切る場合もございます。お早めにお申込みください。
※弊社クライアント様との競合などの理由により、お申込みいただいてもご参加をお受けできない場合がございます。予めご了承をお願い申し上げます。

〈複数開催の場合〉各回、同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください。

会場

日にち

時間

場所

申し込み

東京会場

2026/10/13 (火)

14:00~17:00

船井総研グループ東京本社　サステナグローススクエア TOKYO(八重洲)

〒104-0028

東京都中央区八重洲2-2-1　東京ミッドタウン八重洲　八重洲セントラルタワー35階

大阪会場