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士業事務所での「生前対策ワンストップ事務所」のつくり方

遺言・家族信託から身元保証・不動産売却まで、受任率と受任単価を高める士業事務所経営手法

司法書士・土地家屋調査士事業戦略・中期経営計画策定

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このような方にオススメ

生前対策の相談はあるものの、遺言や家族信託の説明だけで終わり、受任につながっていない方
身元保証や不動産売却など、高齢者の幅広い相談に対応できる体制をつくりたい方
生前対策案件の受任率・受任単価を高めたい方
司法書士・税理士・行政書士など、複数士業でワンストップ支援を実現したい方
相続登記だけでなく、生前対策を事務所の新たな収益の柱に育てたい方

本セミナーで学べるポイント

遺言・家族信託だけで終わらせない商品設計
遺言や家族信託だけでなく、身元保証、死後事務、不動産売却、相続税対策など、高齢者が抱える幅広い課題に対応するための商品設計を学べます。

生前対策の受任率を高める面談・提案手法
難しい制度や商品の説明に終始せず、相談者の家族関係、財産、住まい、老後の不安を整理し、納得感のある提案につなげる面談手法を解説します。

1件の相談から支援範囲を広げる方法
単一業務の受任だけで終わらず、相談者が抱える潜在的な課題を把握し、複数の商品やサービスを組み合わせて支援する方法を学べます。

複数士業によるワンストップ体制の構築法
司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士などが連携し、それぞれの専門性を生かしながら、相談者を一つの窓口で支援する体制づくりを解説します。

生前対策を事務所の収益の柱に育てる方法
商品設計、面談力、集客、専門家連携を一体で整備し、生前対策の受任件数と受任単価を高めながら、継続的に案件を獲得する事務所経営のポイントを学べます。

成功事例

【1】商品説明の面談を見直し、生前対策の売上が140％増加！

遺言や家族信託の制度説明に時間をかけていた面談を、相談者の家族関係、財産、住まい、将来の不安を整理するヒアリング型へ変更。相談者自身が課題と必要な対策を理解できるようになり、複数の商品を提案する場合でも納得感を持って依頼してもらえる面談体制を実現しました。

【2】AIを活用し、お客様ごとの提案資料を作成して信託を年間10件以上受任！

家族信託は、お客様ごとに家族関係や財産状況、将来の希望が異なるため、一般的な制度説明だけでは必要性や効果が伝わりにくい商品です。そこで、初回相談で伺った内容をもとに、AIを活用して家族構成、財産の管理方法、将来想定されるリスクを整理し、お客様ごとの提案資料を作成。複雑な信託の仕組みを図や具体例で分かりやすく示すことで、お客様の理解と納得を促し、年間10件以上の家族信託受任を実現しました。

【3】LINE活用によるリピーター戦略で、生前分野の売上が210％成長！

相続手続きなどを依頼いただいたお客様との関係が、業務完了後に途切れてしまうことが課題でした。そこで、LINEを活用し、遺言、家族信託、認知症対策、不動産売却など、生前対策に関する情報を継続的に配信。お客様の家族状況や関心に合わせて相談会や個別相談を案内することで、過去の依頼者やそのご家族から新たな相談が生まれる仕組みを構築しました。新規集客だけに依存せず、既存顧客との関係を深めた結果、生前分野の売上は前年比210％まで成長しました。

【4】遺言のWEBマーケティングで年間15件以上WEBから遺言を受任！

遺言に関する相談を安定して獲得するため、遺言作成に特化したWebページを整備し、検索広告やSEO対策を実施しました。高齢者やそのご家族が抱える「相続でもめてほしくない」「自分の意思を確実に残したい」といった悩みに沿って、専門用語を抑えた分かりやすい情報を発信。相談事例や手続きの流れ、費用、専門家へ依頼するメリットを明確に伝えることで、Webから継続的に相談を獲得し、年間15件以上の遺言作成を受任できる集客基盤を構築しました。

【5】ダイレクトマーケティングを軸とした「遺産整理+二次相続」で相続売上140%成長！

HP×相談会による集客で月間問い合わせ件数が60件以上を集客。さらに顧客管理システムを活用した追加提案で1顧客から複数商品の受任体制を構築し、平均受任単価が30万円以上。

講座内容

第1講座	生前対策市場の動向と”今”取り組むべき理由人口減少×平均寿命の延伸が加速化する日本で、これから司法書士・行政書士業界がどう変わっていくかという時流予測をもとに、”今”士業事務所が取り組むべき生前対策をお伝えします。「依頼が来るのを待つだけ」の事務所経営や、単発業務から抜け出し、「生前対策コンサル事務所」へシフトしていくためのポイントをお伝えします。株式会社船井総合研究所　司法書士チーム_2 　リーダー　亀井桜
第2講座	地域密着型司法書士事務所が取り組むべき「生前から死後まで」をつなぐ事業経営手法とは生前対策分野に注力し、士業のワンストップサポートで圧倒的な業績を上げている司法書士法人梅谷事務所に「生前対策事業のポイント」をお話いただきます。従来の登記・遺言などの単発業務だけでなく、家族信託や任意後見といった高単価な生前対策コンサルティングを事業化するまでの道のりや、具体的な実践手法を余すことなく公開いただきます。地域に根差した事務所が、どのようにして新たな収益の柱を構築し、単価アップと生涯顧客単価（LTV）の最大化を実現したのか、その戦略を深掘りします。司法書士法人　梅谷事務所　代表　梅谷正太氏
第3講座	士業事務所における生前対策業態での伸ばし方と全国の成功事例大公開全国150以上の事務所で日々生まれる最新成功事例を、商圏ごと・事務所規模ごとに整理し、明日から即実行できる具体的な「取り組み事項」をお伝えします。集客だけではなく、生前対策ビジネスの戦略から人材育成まで、生前対策分野を強化していく上で必要なポイントを余すことなく整理し公開します。株式会社船井総合研究所　司法書士チーム_2　内山朝仁
第4講座	明日から事務所の経営者に考えてもらいたいこと成功事例の共通項を振り返り、明日からすぐに取り組んでほしいことをお伝えします。また士業事務所の経営者として、新たな事業の柱となる生前対策分野の立ち上げと組織化に向けて、”判断して行動してほしいこと” ”商圏・事務所規模別に投資すべきこと” をお伝えします。株式会社船井総合研究所　司法書士チーム_2　リーダー　亀井桜

講師紹介

司法書士法人　梅谷事務所

代表

梅谷正太氏

兵庫県高砂市を中心に展開する司法書士法人梅谷事務所。グループ内に税理士事務所を併設し、生前対策から相続発生後の税務申告まで完全ワンストップ体制を構築。法務手続きにとどまらず、日々の「生活サポート」や「死後事務委任」まで幅広く対応することで、顧客からの厚い信頼を集め、高い受任率とリピーターを獲得しています。また、相続に付随する不動産売却案件などの顧客の潜在ニーズを掘り起こし、単発の依頼で終わらせない、一貫した独自のビジネスモデルを確立されています。

株式会社船井総合研究所

司法書士チーム_2　リーダー

亀井桜

大分県出身。中央大学商学部経営学科卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。入社後は一貫して、士業事務所のコンサルティングに従事。現在は司法書士事務所を中心に、相続分野の業績アップを軸とした経営コンサルティングを実施。 WEBマーケティングや、業者開拓、相続分野における面談力研修など、相続マーケティングを得意とし全国の事務所の業績アップを実現するコンサルティングを実施。

株式会社船井総合研究所

司法書士チーム_2

内山朝仁

大学卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。住宅会社のご支援に従事し、営業担当者の育成コンサルティングを担当。その後、司法書士事務所専門のコンサルティングに従事。Webマーケティングや相続分野の面談力研修などを通じ、司法書士事務所の業績アップに携わっている。

参加料金

・一般価格　20,000円（税込 22,000円）/ 一名様

・会員価格　16,000円（税込 17,600円）/ 一名様

※ ご入金の際は、税込金額でのお振り込みをお願いいたします。
※ 会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へご入会中のお客様が、ご登録のメールアドレスよりお申込された場合に適用となります。社長onlineプレミアムプランにつきまして、詳しくはこちらをご確認ください。

日時・会場

〈お申し込み期限につきまして〉ご希望のお支払い方法によって異なります。

　・銀行振込の場合… 開催日6日前まで

　・クレジットカード払いの場合… 開催日4日前まで

※参加料金が無料のセミナーは、開催日4日前まで
※ただし、満席などで期限前にお申込みを締め切る場合もございます。お早めにお申込みください。
※弊社クライアント様との競合などの理由により、お申込みいただいてもご参加をお受けできない場合がございます。予めご了承をお願い申し上げます。

〈複数開催の場合〉各回、同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください。

会場

日にち

時間

場所

申し込み

大阪会場

2026/10/17 (土)

14:00~17:00

船井総研グループ大阪本社サステナグローススクエア OSAKA

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号イノゲート大阪21階

東京会場