このような方にオススメ
- 申告や登記などの単発業務だけで終わらせず、不動産売却や二次相続まで繋げて収益を最大化したい方
- 価格競争や相見積もりに疲弊することなく、選ばれる事務所としての確固たるブランドと集客力を確立したい方
- 相続発生後の案件だけでなく、参入障壁の高い身元保証や認知症対策など、高単価な生前対策の受任を増やしたい方
- AIツールやDXを駆使して業務時間を大幅に削減し、少人数でも高生産性を実現する「残業ゼロ」の組織を作りたい方
- 金融機関や不動産会社と組織的に連携し、優良案件が継続して紹介される体制を築きたい方
本セミナーで学べるポイント
激変する2026年相続市場の時流予測と成長戦略
AIの劇的な進化、事業承継M&Aの急増、そして相次ぐ法改正など、2026年に向けて相続業界を取り巻く環境は激変します。市場の寡占化が進む中で、後発事務所でもシェアを獲得するための「勝ち筋」と、今すぐ取り組むべき優先順位を明確に解説します。
年間350件超の申告を獲得するマーケティングとブランド化
開業からわずか数年で年間350件以上の相続税申告を獲得するに至った税理士法人の事例から、急成長の秘訣を学びます。価格競争に巻き込まれないための「相続特化型ブランディング」と、超現場主義のプロフェッショナル集団を育てる組織戦略は必聴です。
生前案件の獲得と全国20拠点への展開モデル
司法書士・行政書士法人が実践する、参入障壁の高い「身元保証」などの生前業務をパッケージ化し、全国規模で獲得する手法を公開します。関連事業を一つずつ確実に形にし、強力なグループ体制と相談窓口を全国へ展開していくための軌跡とノウハウをお伝えします。
士業内製化による真のワンストップとLTV最大化
弁護士・税理士・司法書士の連携により、相続手続きから不動産まで一気通貫で対応する「完全内製化」モデルを公開。窓口を一つに絞ることで顧客満足度を高めつつ、付随業務を漏らさず獲得して、事務所に高い利益をもたらす体制の作り方を伝えます。
AI・DX活用による業務効率化と未経験者の戦力化
属人化しやすい相続実務において、AIマニュアルやCRMを活用して業務フローを最適化し、高い生産性を実現する手法を解説します。
成功事例
取り組み当初は、年商5,000万円未満の事務所でしたが、現在では年商3億円を超える規模、実に6倍以上の安定的な成長を遂げています。 組織が大きくなり私自身、仕事の内容が変わってきました。一税理士としてではなく、経営者としての意識に変わってきています。
100万人以上の商圏で月間の問い合わせ20件以上を集めるHP運営と、リピーターを増やす取り組みで昨年対比の売上が120%以上アップ。
集客施策のひとつとして、看板の設置とチラシの配布を行いましたが、飛び込みの件数が増えたり地域で声をかけられることが増えました。
規模毎に必要となる人材、人数を説明いただけたため、自社に足りない人財が分かりました。
船井さんの話を聞いて、料金表やサービス説明資料を作りました。メンバーを中心に、新たな気づきや喜びを感じることができ、積極的に仕事に取り組む姿勢が醸成されつつあります。 まずは年間売上2,000万円を目標に、チームメンバーの拡充を進めております。今後は収益のひとつの柱となる事業へ拡大するとともに、お困りごとをクリアし地域に貢献したいと考えております。
相続ビジネスサミット2026 開催コンセプト
「今、最も話を聞くべき3人」が語る、相続業界の生き残り戦略
超高齢化の進行により市場規模が拡大する一方で、大手の寡占化や異業種参入により競争が激化している相続業界。本サミットでは、「選ばれる事務所」として業界をリードする税理士・司法書士・弁護士のトップランナーが登壇します。
「後発でも市場は獲れる！」「脱・単発発想！相続発生を『待つ』経営からの脱却！」 こうしたテーマに対し、相続発生を“待つ”経営から脱却し、生前対策・認知症対策を軸に顧客を継続的に支援するための具体策を提示します。2026年の時流を読み解き、貴事務所が次の一手を描くための指針を1日で明確にするセミナーです。
講座内容
| 第1講座 | 2026年最新 相続業界時流予測 AIの劇的進化、M&A・事業承継の急増、相次ぐ法改正。変化が加速する2026年の業界動向を予測します。競合激化する市場で、全国の成功事務所はどう動いているのか？最新の数字と事例から「今、取り組むべきこと」を整理し、成果に直結する優先順位を解説します。 株式会社 船井総合研究所 司法書士･土地家屋調査士グループ マネージャー 宮戸 秀樹 |
| 第2講座 （選択式講座①） | 【A】「相続発生待ち」から脱却！生前案件獲得術 本講座では、相続発生前の顧客と早期に接点を持つための生前対策を軸とした、最新の商品・営業戦略をお伝えします。顧客の資産を早期に把握することで、家族信託や遺言作成、さらには二次相続対策までをパッケージ化する具体的な実務ステップを徹底解説します。 株式会社 船井総合研究所 司法書士チーム_2 リーダー 亀井 桜 【B】相続発生後のLTV最大化のポイント 相続発生後の手続きを起点に、不動産売却や保険活用を繋げLTVを最大化する手法を解説。3士業の視点から、一過性で終わらせない「選ばれる仕組み」を解説します。 株式会社 船井総合研究所 会計チーム_3 リーダー 亀村 昇平 |
| 第3講座 | 豪華3士業事務所によるトークセッション 弁護士・税理士・司法書士行政書士において、各業種が取り組むべき相続業界の時流と戦略を徹底議論します。士業外の競合が乱立する今、従来の手法をどう脱却すべきか？士業から見る「相続業界における今やるべきこと」を峻別し、2026年に飛躍するための最短ルートを提示します。 税理士法人 トゥモローズ 代表 大塚 英司 氏 行政書士法人 みらいリレーション 司法書士法人コスモ 代表社員 山口 里美 氏 弁護士法人 Nexill＆Partners 代表社員 菰田 泰隆 氏 株式会社 船井総合研究所 税務･法務支援部 マネージング･ディレクター 能登谷 京祐 |
| 第4講座 （選択式講座②） | 【A】相続注力事務所のためのデジタルマーケティング戦略 AIや集客動向の変化を踏まえ、今取り組むべきWeb戦略を公開。全国の事例から、SNS・広告・HPの最新活用術と「手間をかけずに成果を出す仕組み」を解説します。 株式会社 船井総合研究所 マーケティングイノベーション部 ディレクター 松本 治 【B】相続注力事務所におけるBtoB開拓のポイント大公開 金融機関や不動産会社、葬儀社との強固な提携術を公開。紹介を待つのではなく、組織的に案件を創出するBtoB営業の極意を解説します。 株式会社 船井総合研究所 会計チーム_2 コンサルタント 傳田 悠人 |
| 第5講座 （選択式講座③） | 【A】考えるべき相続注力事務所の人材育成の要点 属人化や離職を防ぎ、未経験者も活躍できる人材育成方法は？AIマニュアル活用や評価制度など、全国の成功事務所が実践する「組織化の極意」を解説します。 株式会社 船井総合研究所 司法書士チーム_2 大道 妃夏 【B】AI・CRM活用で変わる相続事業。生産性を劇的に高めるデータ経営術 AIによる実務効率化と、CRMを用いた追客の仕組み化を公開。顧客データを成果に変え、受任率を最大化する最新メソッドを解説します。 株式会社 船井総合研究所 司法書士チーム_1 チーフコンサルタント 長野 遥 |
| 第6講座 | 経営者に”今”考えてほしいこと 時流に適応し、成長し続ける会計事務所になるために、「今」取り組んでほしいことを解説します。 株式会社 船井総合研究所 税務･法務支援部 マネージング･ディレクター 能登谷 京祐 |
講師紹介
税理士法人 トゥモローズ
代表
大塚 英司 氏
東日本税理士法人、EY税理士法人での豊富な実務経験を経て、現在税理士法人トゥモローズの代表社員として活躍。相続案件においては、最新の税務知識とクライアント視点を融合させ、最適な解決策を提供する専門家。税務専門誌への寄稿や著書も多数、実務力と理論を兼ね備えた講師として全国で登壇実績も豊富。
行政書士法人 みらいリレーション
司法書士法人コスモ 代表社員
山口 里美 氏
全国20拠点に展開し、総勢100名を超えるスタッフが在籍する国内最大手の司法書士法人の代表をつとめる。金融機関・自治体・企業様等における講演活動は年間60回以上。著作は12冊。全国展開のネットワークと高い専門性により、不動産から相続、民事信託など幅広い顧客のニーズに応えつづけている。
弁護士法人 Nexill＆Partners
代表社員
菰田 泰隆 氏
九州大学法学部卒業後、早稲田大学大学院を経て司法試験合格。弁護士・税理士・社労士の3資格を保有し、士業の枠を超えた多角的な視点を持つ。
相続分野では、年間数百件を超える相談実績と、弁護士・税理士が連携した「紛争予防から申告まで」のワンストップ体制を構築。特に「争わないための生前対策」から「複雑な遺産分割協議」まで、顧客の利益最大化と円満解決を両立させる独自のリーガルサービスを展開している。
株式会社 船井総合研究所
会計チーム_2 コンサルタント
傳田 悠人
和歌山県出身。明治大学を卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。入社後は相続分野に注力する会計事務所様の業績アップコンサルティングに従事。
WEBマーケティングを中心としたBtoCのダイレクトマーケティングを強みとし、全国の会計事務所の支援を行っている。
株式会社 船井総合研究所
司法書士チーム_2
大道 妃夏
大学卒業後、船井総合研究所に入社。以来、司法書士事務所の相続業績アップコンサルティングに従事。都市部から地方まで地域に特化したマーケティングで集客力を最大化させると同時に、kintone導入などの事務所のDX推進によって業務の生産性を徹底的に高める。地域一番店を目指す事務所の持続的成長を実現する。
株式会社 船井総合研究所
司法書士チーム_1 チーフコンサルタント
長野 遥
福岡県出身。東京外国語大学卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。
入社直後は船井ファストシステム（kintone）のカスタマーサクセスに従事し、企業の生産性向上に貢献。
その後、相続グループにて司法書士事務所・税理士事務所に特化したDXコンサルティングを開始。 船井ファストシステム（kintone）やMA（Zoho）を導入するDXコンサルティングを通じて、全国の司法書士事務所・税理士事務所のDX化を推進している。
株式会社 船井総合研究所
司法書士チーム_2 リーダー
亀井 桜
大分県出身。中央大学商学部経営学科卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。 入社後は一貫して、士業事務所のコンサルティングに従事。現在は司法書士事務所を中心に、相続分野の業績アップを軸とした経営コンサルティングを実施。 WEBマーケティングや、業者開拓、相続分野における面談力研修など、相続マーケティングを得意とし全国の事務所の業績アップを実現するコンサルティングを実施。
株式会社 船井総合研究所
会計チーム_3 リーダー
亀村 昇平
埼玉県出身。大学卒業後、新卒で株式会社船井総合研究所に入社。
入社以来、一貫して士業事務所（弁護士／税理士／司法書士）向けに相続分野の業績アップコンサルティングに従事。
現在は相続分野に取り組む税理士事務所様向けのコンサルティングを月間約20事務所行っており、他業種の経験をもとにした、集客～組織体制構築を中心とした業績アップに強みをもつ。
相続事業立ち上げ初年度で売上3,300万円、非資格者活用による生産性向上で、昨対売上120％などの支援実績をもつ。
株式会社 船井総合研究所
司法書士･土地家屋調査士グループ マネージャー
宮戸 秀樹
船井総研に入社以来、司法書士事務所の業績アップコンサルティングに従事し、全国の司法書士事務所の中で「相続・財産管理分野」に注力する司法書士事務所の経営全般サポートを実施。 2024年からは司法書士と土地家屋調査士をコンサルティングする部隊のマネージャーを務め、全国の事務所の業績アップを実現するコンサルティング部隊を率いる。
株式会社 船井総合研究所
税務･法務支援部 マネージング･ディレクター
能登谷 京祐
船井総研入社後、人材ビジネス業界・弁護士業界・介護業界・物流運送業界をコンサルティングし、現在は会計事務所向けのコンサルティングに従事している。
Webマーケティングによる集客、営業マン育成を中心とした即時業績アップから、新規事業の立ち上げ等を行うマーケット付加までを手掛ける。
最近はクライアント企業の専門特化分野の確立に力を入れており、税理士・会計事務所向けの経理コンサル商品の付加～事業拡大を手掛けている。近年の実績として、「新規事業立ち上げ半年で粗利1,000万円」がある。
株式会社 船井総合研究所
マーケティングイノベーション部 ディレクター
松本 治
出身は福島県二本松市の専業農家。市場規模が1/10になった状態で、経営を立て直す両親を見て育つ。デジタルマーケティングを用いた即時業績アップ・新ビジネスモデルの創出に強い。WEB広告・DX分野のコンサルティングを最前線で実践するとともに、2018年からは船井総合研究所の「WEBマーケティング」を推進、2024年からはアドテク・WEB事業を牽引するディレクターとしても活躍中。
このセミナーのパンフレット
参加料金
・一般価格 20,000円 （税込 22,000円）/ 一名様
・会員価格 16,000円 （税込 17,600円）/ 一名様
※ ご入金の際は、税込金額でのお振り込みをお願いいたします。
※ 会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へご入会中のお客様が、ご登録のメールアドレスよりお申込された場合に適用となります。社長onlineプレミアムプランにつきまして、詳しくはこちらをご確認ください。
日時・会場
〈お申し込み期限につきまして〉ご希望のお支払い方法によって異なります。
・銀行振込の場合… 開催日6日前まで
・クレジットカード払いの場合… 開催日4日前まで
※参加料金が無料のセミナーは、開催日4日前まで
※ただし、満席などで期限前にお申込みを締め切る場合もございます。お早めにお申込みください。
※弊社クライアント様との競合などの理由により、お申込みいただいてもご参加をお受けできない場合がございます。予めご了承をお願い申し上げます。
〈複数開催の場合〉各回、同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください。
会場
日にち
時間
場所
申し込み
東京会場
2026/04/15 (水)
11:00~17:00
東京ミッドタウン八重洲
東京都中央区八重洲二丁目2番1号
〈キャンセルについて〉
開催日3日前までにマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は事務局宛にメールにてご連絡ください。キャンセル期日以降の有料セミナーのお取り消しの場合はご参加料金の50％を、当日の欠席は100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。
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