このような方にオススメ
- 相続マーケットの最新情報を知りたい方
- 相続分野に注力し、相続案件数を増やしたい税理士事務所、司法書士事務所、法律事務所、行政書士事務所の方
- 相続業界をリードする法人の取り組みを知りたい方
- 相続発生後のマーケットだけでなく、生前対策のマーケットにも参入していきたい方
- 相続売上1億円以上を目指し、AI・CRMを活用した生産性向上を図っていきたい方
本セミナーで学べるポイント
成功事務所が取り組む「最新相続市場」における勝ち筋
AIの進化、事業承継の急増、相次ぐ法改正など、業界が激変する2026年をズバリ予測。弁護士・税理士・司法書士・行政書士が登壇し、競合が乱立する市場での成功事務所の戦略を徹底議論。変化をチャンスに変え、事務所が今取り組むべき優先順位と、目指すべき未来の指針を明確化します。
成長のカギは「生前案件」の獲得と人材育成
相続で急成長・安定成長の基盤を構築するには「生前案件」の獲得が必須。身元保証や高齢者施設紹介など、高齢者の包括的なサポートができる法人体制と人材採用・育成ができる法人が売上×規模拡大を実現。相続における「選ばれる士業」になるための具体策と行動施策を提示します。
ワンストップ化を実現する相続・生前対策のビジネスモデル構築
相続手続きだけで終わらせず、身元保証や高齢者施設紹介、不動産売却や保険活用へと繋げることで、一顧客あたりの報酬単価を最大化する成功のセオリーをお伝えします。
AI・CRMによる業務効率化と受任率向上
高利益率・高生産性を実現するには生成AIを組み込んだ業務体制の構築が必須。相続を起点に相談者の必要な情報を把握し、CRM(顧客管理)を活用した顧客基盤の構築と売上を持続的に上げていく相続に取り組む士業事務所ならではの顧客・案件管理の方法を公開します。
未経験者を即戦力に変える人材育成
実務の属人化や離職、若手の育成不足といった課題を解決する「教育メソッド」を公開。CRMやAIを活用したマニュアル整備や評価制度の導入により、未経験者でも早期に活躍できる組織作りのポイントを解説します。
成功事例
取り組み当初は、年商5,000万円未満の事務所でしたが、現在では年商3億円を超える規模、実に6倍以上の安定的な成長を遂げています。 組織が大きくなり私自身、仕事の内容が変わってきました。一税理士としてではなく、経営者としての意識に変わってきています。
100万人以上の商圏で月間の問い合わせ20件以上を集めるHP運営と、リピーターを増やす取り組みで昨年対比の売上が120%以上アップ。
集客施策のひとつとして、看板の設置とチラシの配布を行いましたが、飛び込みの件数が増えたり地域で声をかけられることが増えました。
規模毎に必要となる人材、人数を説明いただけたため、自社に足りない人財が分かりました。
船井さんの話を聞いて、料金表やサービス説明資料を作りました。メンバーを中心に、新たな気づきや喜びを感じることができ、積極的に仕事に取り組む姿勢が醸成されつつあります。 まずは年間売上2,000万円を目標に、チームメンバーの拡充を進めております。今後は収益のひとつの柱となる事業へ拡大するとともに、お困りごとをクリアし地域に貢献したいと考えております。
講座内容
| 第1講座 | 2026年最新 相続業界時流予測 AIの劇的進化、M&A・事業承継の急増、相次ぐ法改正。変化が加速する2026年の業界動向を予測します。競合激化する市場で、全国の成功事務所はどう動いているのか?最新の数字と事例から「今、取り組むべきこと」を整理し、成果に直結する優先順位を解説します。 株式会社 船井総合研究所 税務・法務ビジネス支援部 マネージャー 宮戸 秀樹 |
| 第2講座 (選択式講座①) | 【A】生前案件を獲得するための高齢者施設連携とは? 安定成長の鍵は「生前案件」にあります。本講座では身元保証支援や高齢者施設との提携を軸に、士業連携の極意を公開。最新事例から、施設紹介を起点とした受任ルートの構築法を解説します。 株式会社 船井総合研究所 シニアビジネスチーム シニアコンサルタント 三浦 潤生 【B】相続発生後のLTV最大化のポイント 相続発生後の手続きを起点に、不動産売却や保険活用を繋げLTVを最大化する手法を解説。3士業の視点から、一過性で終わらせない「選ばれる仕組み」を解説します。 株式会社 船井総合研究所 会計チーム_3 リーダー 亀村 昇平 |
| 第3講座 | 豪華3士業事務所によるトークセッション 弁護士・税理士・司法書士行政書士において、各業種が取り組むべき相続業界の時流と戦略を徹底議論します。士業外の競合が乱立する今、従来の手法をどう脱却すべきか?士業から見る「相続業界における今やるべきこと」を峻別し、2026年に飛躍するための最短ルートを提示します。 税理士法人 トゥモローズ 代表 角田 壮平 氏 行政書士法人 みらいリレーション 代表社員 山口 里美 氏 弁護士法人 Nexill&Partners 代表社員 菰田 泰隆 氏 株式会社 船井総合研究所 税務・法務支援部 マネージング・ディレクター 能登谷 京佑 |
| 第4講座 (選択式講座②) | 【A】相続注力事務所のためのデジタルマーケティング戦略 AIや集客動向の変化を踏まえ、今取り組むべきWeb戦略を公開。全国の事例から、SNS・広告・HPの最新活用術と「手間をかけずに成果を出す仕組み」を解説します。 株式会社 船井総合研究所 マーケティングイノベーション部 ディレクター 松本 治 【B】相続注力事務所におけるBtoB開拓のポイント大公開 金融機関や不動産会社、葬儀社との強固な提携術を公開。紹介を待つのではなく、組織的に案件を創出するBtoB営業の極意を解説します。 株式会社 船井総合研究所 会計チーム_2 コンサルタント 傳田 悠人 |
| 第5講座 (選択式講座③) | 【A】考えるべき相続注力事務所の人材育成の要点 属人化や離職を防ぎ、未経験者も活躍できる人材育成方法は?AIマニュアル活用や評価制度など、全国の成功事務所が実践する「組織化の極意」を解説します。 株式会社 船井総合研究所 司法書士チーム_2 リーダー 亀井 桜 【B】AI・CRM活用で変わる相続事業。生産性を劇的に高めるデータ経営術 AIによる実務効率化と、CRMを用いた追客の仕組み化を公開。顧客データを成果に変え、受任率を最大化する最新メソッドを解説します。 株式会社 船井総合研究所 司法書士チーム_1 チーフコンサルタント 長野 遥 |
| 第6講座 | 経営者に”今”考えてほしいこと 時流に適応し、成長し続ける会計事務所になるために、「今」取り組んでほしいことを解説します。 株式会社 船井総合研究所 税務・法務支援部 マネージング・ディレクター 能登谷 京佑 |
講師紹介
税理士法人 トゥモローズ
代表
角田 壮平 氏
税理士法人トゥモローズ代表税理士。大手税理士法人や相続専門の税理士法人役員を経て、2015年に独立。累計数千件以上の相続案件に携わってきた、業界屈指の専門性を誇る実力派です。「人間力と専門性で明日を幸せに」を理念に掲げ、高度な税務判断はもちろん、AIには代替できない遺族の「心」に寄り添う支援を実践。現在は全国の士業へ、実務ノウハウや時代を先読みした経営戦略を伝える活動にも注力しています。
行政書士法人 みらいリレーション
代表社員
山口 里美 氏
全国20拠点に展開し、総勢100名を超えるスタッフが在籍する国内最大手の司法書士法人の代表をつとめる。金融機関・自治体・企業様等における講演活動は年間60回以上。著作は12冊。全国展開のネットワークと高い専門性により、不動産から相続、民事信託など幅広い顧客のニーズに応えつづけている。
弁護士法人 Nexill&Partners
代表社員
菰田 泰隆 氏
九州大学法学部卒業後、早稲田大学大学院を経て司法試験合格。弁護士・税理士・社労士の3資格を保有し、士業の枠を超えた多角的な視点を持つ。
相続分野では、年間数百件を超える相談実績と、弁護士・税理士が連携した「紛争予防から申告まで」のワンストップ体制を構築。特に「争わないための生前対策」から「複雑な遺産分割協議」まで、顧客の利益最大化と円満解決を両立させる独自のリーガルサービスを展開している。
株式会社 船井総合研究所
会計チーム_2 コンサルタント
傳田 悠人
和歌山県出身。明治大学を卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。入社後は相続分野に注力する会計事務所様の業績アップコンサルティングに従事。
WEBマーケティングを中心としたBtoCのダイレクトマーケティングを強みとし、全国の会計事務所の支援を行っている。
株式会社 船井総合研究所
司法書士チーム_1 チーフコンサルタント
長野 遥
福岡県出身。東京外国語大学卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。
入社直後は船井ファストシステム(kintone)のカスタマーサクセスに従事し、企業の生産性向上に貢献。
その後、相続グループにて司法書士事務所・税理士事務所に特化したDXコンサルティングを開始。 船井ファストシステム(kintone)やMA(Zoho)を導入するDXコンサルティングを通じて、全国の司法書士事務所・税理士事務所のDX化を推進している。
株式会社 船井総合研究所
シニアビジネスチーム シニアコンサルタント
三浦 潤生
士業、物流業界、医療業界のコンサルティングを経て、地域包括ケアグループに従事。シニア事業の新規事業開発専門の経営コンサルティングであり、現在まで100社以上の新規事業立ち上げに携わる。
チラシなどの販促物やWEBを活用したマーケティング、営業スタッフの採用、育成に至るまで幅広いコンサルティングを行う。
株式会社 船井総合研究所
司法書士チーム_2 リーダー
亀井 桜
大分県出身。中央大学商学部経営学科卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。 入社後は一貫して、士業事務所のコンサルティングに従事。現在は司法書士事務所を中心に、相続分野の業績アップを軸とした経営コンサルティングを実施。 WEBマーケティングや、業者開拓、相続分野における面談力研修など、相続マーケティングを得意とし全国の事務所の業績アップを実現するコンサルティングを実施。
株式会社 船井総合研究所
会計チーム_3 リーダー
亀村 昇平
埼玉県出身。大学卒業後、新卒で株式会社船井総合研究所に入社。
入社以来、一貫して士業事務所(弁護士/税理士/司法書士)向けに相続分野の業績アップコンサルティングに従事。
現在は相続分野に取り組む税理士事務所様向けのコンサルティングを月間約20事務所行っており、他業種の経験をもとにした、集客~組織体制構築を中心とした業績アップに強みをもつ。
相続事業立ち上げ初年度で売上3,300万円、非資格者活用による生産性向上で、昨対売上120%などの支援実績をもつ。
株式会社 船井総合研究所
税務・法務ビジネス支援部 マネージャー
宮戸 秀樹
船井総研に入社以来、司法書士事務所の業績アップコンサルティングに従事し、全国の司法書士事務所の中で「相続・財産管理分野」に注力する司法書士事務所の経営全般サポートを実施。 2024年からは司法書士と土地家屋調査士をコンサルティングする部隊のマネージャーを務め、全国の事務所の業績アップを実現するコンサルティング部隊を率いる。
株式会社 船井総合研究所
税務・法務支援部 マネージング・ディレクター
能登谷 京佑
船井総研入社後、人材ビジネス業界・弁護士業界・介護業界・物流運送業界をコンサルティングし、現在は会計事務所向けのコンサルティングに従事している。
Webマーケティングによる集客、営業マン育成を中心とした即時業績アップから、新規事業の立ち上げ等を行うマーケット付加までを手掛ける。
最近はクライアント企業の専門特化分野の確立に力を入れており、税理士・会計事務所向けの経理コンサル商品の付加~事業拡大を手掛けている。近年の実績として、「新規事業立ち上げ半年で粗利1,000万円」がある。
株式会社 船井総合研究所
マーケティングイノベーション部 ディレクター
松本 治
出身は福島県二本松市の専業農家。市場規模が1/10になった状態で、経営を立て直す両親を見て育つ。デジタルマーケティングを用いた即時業績アップ・新ビジネスモデルの創出に強い。WEB広告・DX分野のコンサルティングを最前線で実践するとともに、2018年からは船井総合研究所の「WEBマーケティング」を推進、2024年からはアドテク・WEB事業を牽引するディレクターとしても活躍中。
参加料金
・一般価格 20,000円 (税込 22,000円)/ 一名様
・会員価格 16,000円 (税込 17,600円)/ 一名様
※ ご入金の際は、税込金額でのお振り込みをお願いいたします。
※ 会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン(旧:FUNAIメンバーズPlus)へご入会中のお客様が、ご登録のメールアドレスよりお申込された場合に適用となります。社長onlineプレミアムプランにつきまして、詳しくはこちらをご確認ください。
日時・会場
〈お申し込み期限につきまして〉ご希望のお支払い方法によって異なります。
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※ただし、満席などで期限前にお申込みを締め切る場合もございます。お早めにお申込みください。
※弊社クライアント様との競合などの理由により、お申込みいただいてもご参加をお受けできない場合がございます。予めご了承をお願い申し上げます。
〈複数開催の場合〉各回、同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください。
会場
日にち
時間
場所
申し込み
東京会場
2026/04/15 (水)
11:00~17:00
東京ミッドタウン八重洲
東京都中央区八重洲二丁目2番1号
〈キャンセルについて〉
開催日3日前までにマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は事務局宛にメールにてご連絡ください。キャンセル期日以降の有料セミナーのお取り消しの場合はご参加料金の50%を、当日の欠席は100%をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。
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