業界の現状について
近年、高齢化が進み、相続に関する相談がどんどん増えています。そのため、弁護士や税理士などの士業事務所にとって、相続の仕事は重要な収入源になっています。
しかし、相続の仕事は非常に幅広く、専門的な知識はもちろん、お客様の複雑な状況をしっかりと理解し、最適な提案をする能力が求められます。
多くの士業事務所では、代表だけが高単価受任できていて、その他の資格者・非資格者では受任率が低い・相続登記ばかりで高単価商品の提案ができないといったケースが見られます。
また、お客様はインターネットなどで多くの情報を簡単に入手できるようになったため、相続手続き代行サービスに対して、より厳しく価値を判断するようになっています。そのため、従来の同じようなサービスを提供しているだけでは、お客様に満足してもらえません。
このような状況の中で、相続部門の業績を向上させるためには、お客様の期待に応えられる質の高いサービスを提供できる人材を育成することと、競争に勝ち抜くために仕事の受任力を高めることが不可欠です。
このソリューションがおすすめな理由
船井総研の「相続部門人財強化・受任力UPプログラム」は、相続の仕事が増える中で、専門家事務所が抱える「人材育成」と「受任力アップ」という2つの大きな課題を解決するために作られた研修プログラムです。
3つのポイント
１．単価アップと受任力アップを同時に実現：
お客様のニーズに合った商品を提案できるようになることで、適切な価格でサービスを提供できるようになります。
さらに、相続だけでなく、二次相続・不動産・保険見直しといった二次提案ができるようになるため、お客様との長期的な関係を築きながら、収益アップを目指せます。
２．実践的なトレーニングで即戦力を育成：
座学研修だけでなく、実際の面談を想定したロールプレイングを取り入れることで、学んだ知識をすぐに現場で活かせるようになります。
コンサルタントがお客様役となり、面談のコツやポイントを細かくフィードバックすることで、面談スキルを効果的に向上させます。
３．充実したツールで提案を強力にサポート：
相続発生後・生前対策などニーズに沿った面談パンフレット（提案マニュアル）やヒアリングシートなどのツールを提供させていただきます。
これらのツールを使うことで、お客様への提案がスムーズになり、成約率アップに繋がります。
このプログラムで解決できる課題
・お客様のニーズを正確に把握できない
・サービスの価値を十分に伝えられない
・高額な商品を提案することに抵抗がある
これらの課題を克服し、相続分野で成功するためのノウハウを、このプログラムで習得できます。
具体的なサポート内容
・相続や生前対策に関する商品の設計方法
・お客様の状況に合わせた提案方法
・料金設定のコツ
・実際の面談を想定したロールプレイング
「相続部門人財強化・受任力アッププログラム」は事務所の状況に合わせて「ライトプラン」と「フルプラン」の2つのプランから、選ぶことができます。
受任力アッププログラム内容
ライトプラン（4ヶ月間）
ライトプランでは、相続に関する基本的な知識とスキルを4ヶ月間で集中的に学びます。
研修内容
面談・提案の基本研修
電話受付研修
顧客データ管理研修
相続手続き商品研修
遺産整理ロールプレイング（2名まで）
適宜：セミナー相談会のポイントに関するアドバイス
ポイント
- ・4ヶ月間の研修で、相続業務の基礎をしっかり習得できます。
- ・座学だけでなく、ロールプレイングで実践的なスキルも身につけられます。
- ・電話対応から顧客管理、商品提案まで、幅広い知識を習得できます。
フルプラン（12ヶ月間）
フルプランは、ライトプランの内容をさらに充実させ、生前対策を含めた相続に対応できるプロフェッショナルを目指すための12ヶ月間の研修プログラムです。
研修内容（ライトプランの内容を含む）
面談・提案の基本研修
電話受付研修
顧客データ管理研修
相続手続き商品研修
不動産関連・二次相続提案研修
不動産＋二次相続提案ロールプレイング（各2回）
生前対策商品研修
生前対策ロールプレイング（2名まで）
課題・進捗に応じたロールプレイング（2名まで）
適宜：セミナー相談会のポイントに関するアドバイス
ポイント
・12ヶ月間の充実した研修で、相続に関するあらゆるニーズに対応できるプロフェッショナルを目指せます。
・不動産や生前対策など、より専門的な知識とスキルを習得できます。
・ロールプレイングを重視し、実践的なスキルアップを目指します。
・個々の課題、進捗に応じた研修も行われるため、効率よくスキルアップできます。
・フルプランでは、相続に関するあらゆるニーズに対応するためのより高度な知識と実践的なスキルを習得できます。
船井総研がお手伝いできること
本プログラムを通して以下のスキルを身につけられるよう、研修を実施いたします。
・お客様の本当のニーズを理解する力
・的確なヒアリング力
・サービスの価値をしっかり伝える力
これらのスキルを身につけることで、
・お客様に最適な商品を提案し、サービスの単価アップ
・相続だけでなく、不動産や保険など、関連するサービスも提案し、お客様との長期的な関係構築、収益の最大化
を実現できます。
ご紹介した「相続部門人材強化・受任力UPプログラム」は、貴事務所の現状や目標に合わせて、研修内容や期間を柔軟に調整できます。
まずは、課題やニーズを詳しくお聞かせください。
船井総研の相続専門コンサルタントが、最適なご提案をさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。
