概要
会計事務所へ記帳代行を依頼していたため、試算表確認の遅れ・作成内容が社長が思っていたものと異なるといった課題が発生。
一方で社内に経理専任者はおらず、売上入力・支払業務などの事務担当者が1名いるだけの状態。
未経験者でも試算表が作成できる「クラウド会計ソフト」を導入することで経理業務の内製化を実施。
試算表作成に加え、これまで2重入力が多かった業務の効率化にも成功し、バックヤードDX化を実現した。
企業情報
- 会社名 株式会社 フクズミ
- 設立 1963年
- 従業員数 21名
- 事業内容 小売業
- ご依頼内容 クラウド会計導入支援
ご依頼前の状態・ご依頼のきっかけ
会計事務所に記帳代行を依頼していたため、「今月分はまだですか。」と催促をすることや、計上されている内容も不明瞭な点が多かった。
社長は財務数値を根拠とした経営を重視しており、この点を課題に感じていた。
一方で社内に経理担当者がおらず、一般的な会計ソフトを導入しての経理内製化は難しい状況。
未経験者でも「試算表作成・事務作業効率化・実績レポートの確認」が可能である「クラウド会計ソフト」を導入することで「バックヤードDX化」実現するため、依頼に至った。
ご支援内容
経理未経験者でも試算表作成ができるよう、クラウド会計ソフトの自動学習機能を活用し前月入力した内容の「自動化」を実現。未経験者であっても負荷なく試算表が作成できる状態を構築することに注力しました。
クラウド会計ソフトの下記機能を活用することで負荷なくバックヤード業務のDX化を実現した。
①インターネットバンキング・クレジットカード明細のAPI連携機能
・1度登録した明細の学習機能が搭載されているので自動仕訳が可能
・自動で明細が取り込まれるので、転記・二重入力が不要
・入金、出金消込も自動推測機能で負荷なく実施
②ファイルボックス機能による請求書・領収書の登録
・OCR解析機能によって、日付・金額・勘定科目の自動入力を実現
・改正電子帳簿保存法、インボイス制度への対応が可能
・請求書登録、仕訳記帳、IB振込ファイル作成の一元操作が可能
③実績レポートの確認
・部門、商品、取引先ごとの売上、費用、損益の確認が可能
・グラフなどレポート形式でも出力が可能であり分析に活用
・売上、費用の発生根拠をファイルボックスから登録した証憑まで遡って確認
支援の成果
クラウド会計ソフトの特徴的機能を活用することで、未経験者でも負荷なく試算表の作成が可能であり締め日から5日前後での試算表作成を実現した。
また、仕訳入力の裏側でIB振込ファイルが作成されているなど2重入力・転記業務を最大限まで省くことにも成功。
クラウド会計ソフトの導入を進めることで、バックヤード業務のDX化実現にも成功した。
支援の効果・支援を通じて得られた良い変化
経理業務の内製化を進めるにあたり、
「経理の仕事はしたことがないので不安」
「業務が増えると困る」
といった思いが本音でした。
しかし実際に導入してみると、これまでの半分くらいの工数で事務作業が終わりなおかつその裏側で試算表が作成されていることに驚きました。
試算表の作成のスピードや精度が上がったことで社長が求めていることも実現でき会社全体で効果を実感することができました。
導入が成功したポイントとしては「自社だけで導入を進めなかったこと」だと感じます。
自社だけで導入を進める場合、現在の業務と並行して進めることになり現在の人員でそれを全て行うのは、不可能でした。
船井総研の導入サポートを活用することで、業務負荷を発生させずに、高い精度でクラウド会計ソフトの導入を実現できました。
自社の今後のためにも、このタイミングでの導入はベストだったと感じています。
ご相談の流れ
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