2027年相続時流予測セミナー

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このような方にオススメ

2027年の相続・生前対策の時流予測と取り組むべき事項を知りたい事務所様
相続分野の集客を強化し、相談件数・受任件数を増やしたい方
相続税申告や相続登記などの単発業務だけで終わらせず、不動産売却や二次相続まで繋げて売上を最大化したい方
相続発生後の案件だけでなく、参入障壁の高い身元保証や認知症対策など、高単価な生前対策の受任を増やしたい方
AI・DX・分業化を進め、少人数でも生産性の高い事務所をつくりたい方

本セミナーで学べるポイント

2027年相続・生前対策マーケットの時流予測と成長戦略
超高齢社会の進展や相続登記義務化の定着に伴い、相続市場のニーズは多角化・高度化しています。競合事務所との差別化や新規相談の獲得が難しくなる中で、選ばれる事務所であり続けるために把握しておくべき最新の業界動向と、今後注力すべき業務領域の優先順位について分かりやすく解説します。

競争に負けない相続最新マーケティング事例
Web集客と、他士業・葬儀社・金融機関などとの提携を組み合わせ、相続案件を安定的に獲得する最新事例をご紹介します。地域特性や事務所の強みを活かした集客施策から、継続的に紹介が生まれる関係づくりまで、競争が激化する中でも選ばれるための具体策を解説します。

生前対策案件を増やす商品づくりとマーケティング手法
遺言、家族信託、生前贈与、任意後見など、ニーズに応じた生前対策の商品ラインナップの設計方法と、受任単価を高める提案手法を公開します。潜在顧客へアプローチするためのセミナー開催手順や、相談者・家族の不安を解消してスムーズな受任につなげるヒアリングシートの活用法など高単価業務を獲得する仕掛けを解説します。

相続手続きで終わらせない追加提案と顧客単価アップの仕組み
相続手続きを入口に、不動産売却や遺言作成、二次相続対策など、家族に残る課題を捉えた追加提案のポイントを解説します。提案のタイミングや他士業・専門会社との連携を整理し、一度の相談から継続的な支援につなげる方法をお伝えします。

2027年の業績アップにつながる重点施策と実行計画
商圏や競合状況、事務所の強みを踏まえ、優先して取り組む商品・集客施策を明確にします。売上目標から必要な相談件数・受任件数を設定し、担当者と実施時期を定めることで、明日から動き出せる具体的な実行計画に落とし込む方法をお伝えします。

成功事例

【1】相続Webサイトと紹介案件でBtoC売上1億円超！

取り組み当初は、年商5,000万円未満の事務所でしたが、現在では年商3億円を超える規模、実に6倍以上の安定的な成長を遂げています。組織が大きくなり私自身、仕事の内容が変わってきました。一税理士としてではなく、経営者としての意識に変わってきています。

【2】リピーターを増やし、安定集客を実現！相続売上4,000万円以上！

100万人以上の商圏で月間の問い合わせ20件以上を集めるHP運営と、リピーターを増やす取り組みで昨年対比の売上が120%以上アップ。

【3】地域での認知度が向上していることを実感しています！

集客施策のひとつとして、看板の設置とチラシの配布を行いましたが、事務所への直接の問い合わせが増え、地域で声をかけられる機会も増えました。

【4】50名を擁する組織化で必要なことが見えた！

規模ごとに必要となる人材、人数を説明いただけたため、自社に足りない人財が分かりました。

【5】自社の相続商品を見直し受任単価が150%アップ！

船井さんの話を聞いて、料金表やサービス説明資料を作りました。メンバーを中心に、新たな気づきや喜びを感じることができ、積極的に仕事に取り組む姿勢が醸成されつつあります。まずは年間売上2,000万円を目標に、チームメンバーの拡充を進めております。今後は収益のひとつの柱となる事業へ拡大するとともに、お困りごとを解決し地域に貢献したいと考えております。

講座内容

第1講座	2027年相続・生前対策マーケットを読み解く人口動態や顧客ニーズ、大手・異業種の参入、AIの普及から、2027年の相続・生前対策マーケットを展望します。市場と競争環境の変化を踏まえ、これから伸ばすべき分野と、地域で選ばれる事務所になるための戦略を解説します。株式会社船井総合研究所　司法書士チーム_2　リーダー　亀井桜
第2講座	競合に負けない相続案件を増やす最新マーケティング Web検索やAIによる情報収集の変化を踏まえた集客施策と、他士業・葬儀社・金融機関などからの紹介を増やす提携戦略を解説します。商圏や事務所の強みに合わせた集客経路の選び方から、相談を受任につなげる面談のポイントまでお伝えします。株式会社船井総合研究所　会計チーム_2　コンサルタント　傳田悠人
第3講座	生前対策案件を増やす商品づくりと営業戦略相続発生前の顧客と早期に接点を持ち、生前対策の受任につなげる最新の商品・営業戦略をお伝えします。顧客の資産状況や家族の課題を把握し、家族信託・遺言作成・二次相続対策などを組み合わせた商品設計から、具体的な提案・受任につなげる実践ステップまで解説します。株式会社船井総合研究所　司法書士チーム_2　リーダー　亀井桜
第4講座	明日から取り組んでいただきたいこと時流に適応し、成長し続ける事務所になるために、「今」取り組んでほしいことを解説します。株式会社船井総合研究所　税務･法務支援部　マネージング･ディレクター　能登谷京祐

講師紹介

株式会社船井総合研究所

司法書士チーム_2　リーダー

亀井桜

大分県出身。中央大学商学部経営学科卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。入社後は一貫して、士業事務所のコンサルティングに従事。現在は司法書士事務所を中心に、相続分野の業績アップを軸とした経営コンサルティングを実施。 WEBマーケティングや、業者開拓、相続分野における面談力研修など、相続マーケティングを得意とし全国の事務所の業績アップを実現するコンサルティングを実施。

株式会社船井総合研究所

会計チーム_2　コンサルタント

傳田悠人

和歌山県出身。明治大学を卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。
入社後は、相続分野に注力する会計事務所の業績アップコンサルティングに従事。
WEBマーケティングを中心としたBtoCのダイレクトマーケティングを強みとし、近年では生成AIを活用したマーケティング支援や業務効率化、業務フローの構築にも取り組む。
相続部門の立ち上げ段階から相続分野の売上が1億円を超える事務所まで、全国の会計事務所を月間20社以上支援している。

株式会社船井総合研究所

税務･法務支援部　マネージング･ディレクター

能登谷京祐

船井総研入社後、人材ビジネス業界・弁護士業界・介護業界・物流運送業界をコンサルティングし、現在は会計事務所向けのコンサルティングに従事している。
Webマーケティングによる集客、営業マン育成を中心とした即時業績アップから、新規事業の立ち上げ等を行うマーケット付加までを手掛ける。
最近はクライアント企業の専門特化分野の確立に力を入れており、税理士・会計事務所向けの経理コンサル商品の付加～事業拡大を手掛けている。近年の実績として、「新規事業立ち上げ半年で粗利1,000万円」がある。

参加料金

・一般価格　10,000円（税込 11,000円）/ 一名様

・会員価格　8,000円（税込 8,800円）/ 一名様

※ ご入金の際は、税込金額でのお振り込みをお願いいたします。
※ 会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へご入会中のお客様が、ご登録のメールアドレスよりお申込された場合に適用となります。社長onlineプレミアムプランにつきまして、詳しくはこちらをご確認ください。

日時・会場

〈お申し込み期限につきまして〉ご希望のお支払い方法によって異なります。

　・銀行振込の場合… 開催日6日前まで

　・クレジットカード払いの場合… 開催日4日前まで

※参加料金が無料のセミナーは、開催日4日前まで
※ただし、満席などで期限前にお申込みを締め切る場合もございます。お早めにお申込みください。
※弊社クライアント様との競合などの理由により、お申込みいただいてもご参加をお受けできない場合がございます。予めご了承をお願い申し上げます。

〈複数開催の場合〉各回、同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください。

会場

日にち

時間

場所

申し込み

オンライン

2027/01/13 (水)

13:00~15:00

PCがあればどこでも受講可能

オンライン

2027/01/16 (土)

10:00~12:00