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このような経営者様におすすめ
- 40代を迎え、そろそろ会社の未来やご自身のライフプランを考えたい経営者様
- 過去に相続税で苦労した、または今後心配な経営者様
- 理想のリタイア生活やライフプランを実現するため、資産計画を明確にしたい経営者様
- 役員報酬や退職金額のシミュレーションを通じて、税制上の優遇を最大限に活用し、老後資金を確実に確保したい経営者様
- 単なる月次の税務処理だけでなく、会社の成長や出口戦略、経営者のライフプランまで相談できるハイレベルな税理士との連携を求めている経営者様
目次
1、40代の経営者が、なぜ「今」出口戦略やライフプランニングを考えるべきか
～出口戦略を早期に検討すべき理由と、理想のライフプランニングの重要性について～
2、出口戦略の選択肢と事前準備
～いくつかある出口戦略の選択肢と、出口戦略に向けた最適化戦略のポイント～
3、理想のリタイア生活を叶えるために、40代経営者が税理士と行うべき事前準備
～理想の引退生活の実現に向けて、経営者が受けるべきシミュレーションとは～
4、自社株評価を50億円抑制！ホールディングス化で相続税対策＆親族の資産を守ることに成功した事例
レポートの内容
多くの経営者様が、キャリアの後半に「出口戦略×ライフプランニング」の課題に直面します。
出口戦略の中には、5年～10年など長期で実施していくものもあります。
早期に取り組むことで、選択肢を増やし、有利な条件を確保することができます。
そこで、40代の経営者が始めるべき出口戦略についてまとめました。
このレポートを読むメリット
①40代から出口戦略やライフプランニングを早期検討すべき理由がわかる！
②出口戦略の選択肢や、出口戦略に向けた最適化戦略がわかる！
③理想のリタイア生活に向けて、40代から税理士と準備しておくべき対策がわかる！
④ホールディングス化を活用して自社株評価を５０億円抑制＆相続税対策ができた成功事例が学べる！
⑤理想の出口戦略の実現に向けた税理士の選び方がわかる！
お客様の声・実績
税理士を変更し、事務処理に加え、攻めの経営戦略、連結決算、ホールディングス経営に関する中堅企業目線での具体的な相談ができるようになりました。 情報収集のスピードが向上し、IPOへの具体的なイメージを持てるようになるなど、経営スピードが加速しています。 税理士変更は、時に企業の成長を加速させる大きなチャンスです。今、税理士変更に迷われている経営者の皆様には、ぜひ自社の未来を考え、情報収集し、一歩踏み出すことをお勧めします。
税理士と社労士を同時に変更させてもらったんですけども、結果から言うと非常に良かった。その一言に尽きますね。 長年の付合いだっただけに、税理士変更に不安もありましたが、我々に合うような税理士事務所・社労士事務所をご紹介いただき、非常に良い縁をいただいたと思ってます。 実際に新しい税理士事務所さんと取引が始まり、今までできなかったようなこと、またはこれからのことを一緒になって併走して考えてもらうことができており、嬉しく思っています。
創業当時からお付き合いしている税理士ということで、変えてもいいのかなと悩みましたが、これから成長する上では税理士の変更が必要になるのかなと思い、前向きな決別をしました。 今までお付き合いしてきた税理士さんだと情もあるかと思いますが、会社のことを思うと前向きな決別も必要なのかなと思います。 石川と愛知という遠距離でのやりとりですがZoomやチャットワークでスムーズにやり取りできますので、そこは何ら問題ありませんでした。 そのため、会社の未来を考え、前向きに変更されることをお勧めします。
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