■地域コングロマリット経営に求められるDX・AXの要件とは？
今、「地域コングロマリット経営」を目指す会社が増えています。その中で最近増えている経営相談のテーマが「地域コングロマリット経営を実現する為のDX・AX戦略」について、です。
DX（デジタル・トランスフォーメーション）というテーマは、ここ5～6年ほど語られているテーマですから、本コラムをお読みの皆様も認識はされていると思います。
※DXとは：デジタルを活用してCX（顧客体験）を変革し、高収益企業を目指す変革のこと。
それに対してAX（AI・トランスフォーメーション）とは、“AIを活用して自社のビジネスプロセス（＝仕事の進め方）やビジネスモデル（＝利益を生み出す仕組み）そのものを見直す変革”のことです。クロードやChatGPTあるいはジェミニといった生成AIが驚異的な発展を遂げた今、あらゆる企業にとってDXだけでなくAXの実行も、絶対に必要な経営テーマであるといえます。
では、「地域コングロマリット経営」を目指すためのDX・AXとは、どの様な姿なのでしょうか？
それは次の10項目の要件を満たすことが求められます。
＜「地域コングロマリット経営」に求められるDX・AXの要件＞
要件１）複数事業に対応するＥＲＰ
要件２）全社横串の統合顧客基盤（ＣＲＭ）
要件３）全社事業情報データドリブン環境（ＫＰＩ把握）
要件４）タレントマネジメントシステム（ＨＲシステム）
要件５）最適な顧客接点とニーズ把握基盤（ＭＡ・ソリューションサイト）
要件６）フロントオフィスのデータ管理（ＳＦＡ・見積書管理）
要件７）拡張可能なワークフロー
要件８）生成ＡＩ・ＡＩエージェント活用を前提としたデータ基盤
要件９）Ｍ＆Ａ（グループイン）や拠点増大（グローバル含む）に耐える拡張性の高いシステム
要件１０）サイバー攻撃やＩＰＯ・グローバルにも耐えるセキュリティ・コンプライアンス対応のシステム
それぞれの項目について、簡単にわかりやすく解説したいと思います。
■要件１）複数事業に対応するＥＲＰ
地域コングロマリット経営には文字通りに複数の「事業」が必要です。
例えば、年商２０億円前後の事業が５つあれば、地域コングロマリット経営を実現することができます。
あるいは「年商１０億円×１０の事業」かもしれません。
いずれにせよ、地域コングロマリット経営の為には複数事業が必要であり、ＥＲＰも複数事業に対応するシステムが必要になります。ここでＥＲＰとは“エンタープライズ・リソース・プランニング”という意味ですが、要は「販売管理システム」のことです（正確には“販売管理システム・生産管理システム・人事・会計といったミドルオフィス・バックオフィスを網羅したパッケージのことをＥＲＰといいます”）。
販売管理システムは、“受注”した後の“手配（社内・社外）”“請求”“債権管理”“在庫管理”等を行います。いわば業務の中枢といえますが、多くの場合販売管理システムは「パッケージ」です。
ところが中小・中堅企業の多くは“ニッチ”な事業を手がけているケースが多く、この「パッケージ」が適用されないケースが大半です。
ましてや５～１０の事業を同時に手掛けるとなると、なかなか自社に合ったＥＲＰ（パッケージ／販売管理システム）が見当たらないのは当然のことであり、カスタマイズ性の高いローコード・ノーコードといわれる、システムの活用が前提となってきます。
■要件２）全社横串の統合顧客基盤（ＣＲＭ）
さらに事業が５～１０と分かれてくると、これら全社の事業に横串を通す“統合顧客基盤（ＣＲＭ：カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）”が必ず必要になってきます。
なぜなら複数事業を行っているということは、多くの場合事業間にシナジー効果があるはずで、例えば
・住宅事業
・リフォーム事業
・不動産事業
・その他事業
を手がけている会社であれば、「家を建ててくれたお客様にはリフォームを提案」「そろそろ買い替えを検討しているお客様には不動産を提案」といったアップセル・クロスセル（＝既存のお客様に別の商品・サービスを提案すること）が求められるはずです。
このクロスセル・アップセルを効果的に行うためには、全社統合のＣＲＭが必須になるのです。
■要件３）全社事業情報データドリブン環境（ＫＰＩ把握）
特に複数事業を行っていると、多くの場合、各事業で使用している販売管理システムが異なるため、各事業を統合した数値管理（ＫＰＩ把握）が困難です。
どの事業がどれくらい儲かっているのか・あるいは儲かっていないのか、儲かっている（儲かっていない）要因が何なのか、リアルタイムで把握ができ、かつ経営判断に結びつけるデータ管理（データドリブン：データに基づく意思決定）が必須になります。
■要件４）タレントマネジメントシステム（ＨＲシステム）
地域コングロマリット経営を目指すということは、社員数も１００～３００名を超える規模になります。
人事の世界でいわれるスパン・オブ・コントロール（管理の限界）によると、組織論の基本は次の様なことです。
＜スパン・オブ・コントロール＞
・１０人を超えたら１人の監督者では管理できない。
・３０人を超えたら、制度無しに納得性の高い評価ができない。
・１００人を超えたら、社員の顔と名前が一致しないケースがでてくる。
従って、地域コングロマリット経営を目指す会社には「タレントマネジメントシステム」が必要になります。
タレントマネジメントシステムとは、「誰が」「どんなスキル」「経歴」を有しており、「どの組織・部門」に所属しているのか、また評価の為の目標設定や、評価そのものを行うプラットフォーム（システム）のことを指します（あるいはＨＲシステムといいます）。
■要件５）最適な顧客接点とニーズ把握基盤（ＭＡ・ソリューションサイト）
顧客接点の代表的なものとして、小売業であれば「店舗」であり、セールスの会社であれば「営業担当者」そのものが顧客接点となります。
こうしたリアルな顧客接点のことを「ハイタッチ」といいますが、現在のDXあるいはAX時代に求められるのはデジタルな顧客接点、いうならば「テックタッチ」です。
テックタッチの代表例として、
・メールマガジン（メール）
・ライン
・ソリューションサイト（オウンドメディア）
・アプリ
・その他
を挙げることができます。
こうしたデジタルな顧客接点を持つことにより、既存顧客あるいは見込み客（＝ハウスリスト）に対して効果的かつ継続的な情報発信が行えるだけでなく、ＭＡ（マーケティング・オートメーション）を駆使して、顧客ニーズを事前に把握することも可能になります。
その結果、営業の生産性が劇的に向上することになります。
■要件６）フロントオフィスのデータ管理（ＳＦＡ・見積書管理）
多くの会社が「受注後」の管理はできています。なぜなら多くの会社には前述の販売管理システムは最低限導入されており、「受注後」はシステムへの入力が必ずなされるからです。
ところが、大半の会社が「受注前」の管理がほとんど行えていません。
「受注前」の管理とは、
・日報（行動管理）
・商談管理
・見積書の作成・管理
・その他
といった管理のことで、多くの会社がエクセルでの管理になっています。
特に見積書の作成をエクセルで行うと、受注できた案件は自社の販売管理システムにその後入力されるのでデータとして記録が残りますが、失注した情報はデータとして記録に残りません。
商談のうち７割ほどは失注しているはずで、こうした“失注した”見積りデータも、しっかりと情報として残して分析を行っていく必要があります。
また、こうした見積りデータを蓄積していくことが、今後のAI活用の貴重なデータソースともなるのです。
■要件７）拡張可能なワークフロー
ワークフローというのは、様々な承認フローや、メインのビジネスプロセスから外れたところにある様々な付随業務のことを指します。
具体的には下記の様なことです。
＜ワークフローの例＞
・見積書の押印承認
・与信管理
・旅費精算
・営業車の管理
・会議室の予約管理
・社員の弁当の予約管理
・備品の在庫管理
・その他
こうしたワークフローを構築するための専門ソフトは世の中に多数あります。ポイントは拡大する自社の事業を前提に、拡張性が高いシステムであること。またワークフローの作成管理等が統合的に行えることに加え、外部からの不正アクセス等に耐えうるセキュアなシステムであること。
また自社の基幹システムや統合顧客管理システム（ＣＲＭ）等と、必要に応じて連携ができるシステム選定を行う必要があります。
■要件８）生成ＡＩ・ＡＩエージェント活用を前提としたデータ基盤
生成ＡＩやＡＩエージェントなど、ＡＩ活用を行うためにはデータ基盤が必要です。
ここで押さえておくべきキーワードはＭＣＰという概念です。
ＭＣＰとはモーダル・コンテクスト・プロトコルの略語で、ＡＰＩ（アプリケーション・プロトコル・インターフェース）に近い概念です。ＡＰＩはソフトウェア同士を連携させるためのコンセントの様なものです。ＡＰＩというポート（＝出入口）があることにより、ＡＰＩを持つソフトウェア同士を連携させることができます。
ＭＣＰは、データソースとＡＩ（生成ＡＩ）を連携させるためのポートのことです。つまりＭＣＰに対応したデータソースにデータを蓄積することによって、ＡＩを正しく駆動させることができるのです。
ＭＣＰにきちんと対応したＣＲＭやＳＦＡのデータを生成ＡＩに接続すると、その生成ＡＩは「ＡＩ営業部長」の様な働きをします。同様にＭＣＰにきちんと対応した人事評価システムのデータに生成ＡＩをつなげば、その生成ＡＩは「ＡＩ人事部長」の様な働きをするのです。
なお、前述の様にＭＣＰに対応したＡＩを駆動させることができるデータソースのことをラグといいます。
■要件９）Ｍ＆Ａ（グループイン）や拠点増大（グローバル含む）に耐える拡張性の高いシステム
地域コングロマリット経営を考える上で、Ｍ＆Ａは欠かせない選択肢です。
同時に拠点を増大させていくことも選択肢であり、国内だけでなく海外を視野に入れていることもあるでしょう。
この時、自社システムがクラウドをベースとしたプラットフォームであれば、Ｍ＆Ａにより事業所が増えても容易に対応することができます。
また連携に強い統合顧客基盤（ＣＲＭ）をつくっておけば、Ｍ＆Ａを行った先の事業所のシステムとすぐに連携を行い、ＣＲＭを統合することも可能になります。
さらに多言語対応や多国籍通貨に対応しているプラットフォームであれば、日本国内で使用しているシステムを、そのまま海外で使用することも可能になるのです。
■要件１０）サイバー攻撃やＩＰＯ・グローバルにも耐えるセキュリティ・コンプライアンス対応のシステム
昨今のサイバー攻撃による個人情報漏洩リスクや、脆弱性によるシステムトラブル・Ｗｅｂのトラブルを防止するためには、グローバルな観点で高いセキュリティが保証されている、グローバルなプラットフォームが求められます。
さらにはＩＰＯ（株式公開）を視野に入れるのであれば、自社のシステムがＩＴガバナンスに耐えうる、セキュアなシステムである必要があります。
またコンプライアンスの観点でいくと、欧州の個人情報保護規制（ＧＤＰＲ）や、米国カリフォルニア州個人情報保護規制、さらにはＩＳＯ、ＳＯＣ１といった各種認証規格にも対応していることが求められます。
実は、こうした１０の要件を満たす数少ないシステム（プラットフォーム）の一つがZoho（ゾーホー）です。船井総合研究所は国内唯一（2026年10月現在）のZoho最上位ランクパートナーであるプレミアムパートナーであると同時に、800社を超えるZohoの導入実績があります。
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