このような方にオススメ
- 認知症・生前対策サービスを事務所の武器にしたい
- 民事信託、遺言、おひとりさま対策、後見などの案件を増やすために集客を強化したい
- コンサルティングスキルを磨き、付加価値の高いリーガルサービスを提供したい
- 民事信託やおひとりさま対策など、これまで取り組んでこなかった商品の実務に関する不安を解消したい
- 他士業、不動産、生命保険、金融機関、FP業界などと連携し、安定的な受注ネットワークを形成してゆきたい
本セミナーで学べるポイント

相続・生前対策サービスの設計方法や成功パッケージ
生前対策サービスは「無形の高額商品」であり、生命保険などと似た性質を持ちます。士業からすれば絶対やった方がいいことでも、その価値メリット、具体的なサービス内容が顧客には理解されていないことが多々あります。これらを明確にする「商品設計」についてお伝えします。

民事信託・生前対策分野の集客の成功事例、具体的な成功ノウハウ
Webマーケティングやセミナー・相談会、金融機関や不動産会社への営業など、民事信託・生前対策サービスを獲得するための方法はいくつもあります。しかし、事務所の規模や商圏によって、成果が出やすいパターンとそうでないパターンがあります。これらの成功モデルを、全国各地の事例をもとにお伝えします。

民事信託・生前コンサルティングスキルの育成方法
これらの商品は、生命保険サービスと同様、顧客のリスク予防=潜在的なニーズを掘り起こす必要があります。このときに「コンサルティングスキル」が求められますが、多くの事務所様では再現性のあるスキルセットとして整備されていません。コンサルティングスキルは属人的なセンスではなく、体系的に育成できるものです。

認知症・生前対策を切り口にしたネットワーク形成方法
これらの商品は、単一士業事務所では、カバーしきれない領域が多々あります。保険やFP、不動産活用、葬儀、医療介護など、隣接するマーケットとうまく連携をとっていくことが必要です。このとき、相互に「業績が上がる」「新規集客ができる」ネットワークをどのように形成するかが、業績アップのポイントになります。

民事信託・生前対策サービスに関する実務ノウハウ
民事信託・遺言・おひとりさま対策・後見などに関する実務書式のサンプルや、事例検討講座などを通じ、実務に関する不安を解消していただくことができます。また、業界トップクラスの実務家による実務研修も定期的にお送りしています。
成功事例
・民事信託、生前対策と親和性の高い「保険会社」への効果的な営業により、紹介案件を定期的に獲得できるネットワークを構築
・士業×保険会社による「共同提案」により、お客様にとって最適な「真の生前対策」を実現
・保険会社にとっての「メリット」=士業と連携することによる業績アップへの貢献ポイントを創ることで、紹介が紹介を生む体制に
・不動産営業マンや資産税に強い税理士との連携を強化し、オーナー様や資産家層へ認知症対策、相続対策サービスを提供
・非資格者の営業担当によるルート営業を実施し、常に紹介案件を生み出す営業・顧客開拓を実現
・他業種の営業マンや、税理士にとっての、民事信託・生前対策のメリットを効果的に訴求するチラシやセミナーテキストの活用
・コロナ禍でも、オンラインセミナーを定期的に開催することで、コンスタントに新たな顧客、連携先のリストを獲得
・地域での家族信託に特化した業者ネットワークをつくることで、常に紹介案件、相談案件が発生する仕組みづくり
・HPの併用、活用を通じた業者ネットワーク、セミナー等の情報発信により、集客効果を最大化
講座内容
第1講座 | 民事信託・生前対策マーケットの最新動向 人生100年時代、2025年問題が目前まで迫っている今、士業事務所としてどのような「認知症対策」「生前対策」サービスを提供すべきか。増え続けるシニア世代とその家族のニーズと、士業のサービスとの「ギャップ」はどこにあるのか?全国の最新事例をお伝えします。 株式会社 船井総合研究所 廣瀬 大悟 |
第2講座 | 広島銀行における信託・相続関連サービスの戦略と今後の展望 株式会社広島銀行様の「信託」を活用した相続・財産管理サービスについての戦略や設計、具体的な取り組み事例をご紹介いただきます。 民事信託および商事信託の双方を活用し、顧客の資産状況などによって多様な選択肢を提供するなど、地域の金融機関ならではのサービス展開、また、そこにおける士業との連携についてお話いただきます。 株式会社 広島銀行 信託コンサルティング室 見出 一允 氏 |
第3講座 | 民事信託コンサルティングの提案方法、営業を成功させるためのポイント 一言で「コンサルティング」といっても、必要なスキルや具体的な手法はわかりにくいものです。実際に会員様や船井総研のコンサルティング先で使用しているツールやマニュアルなどを解説。「体得できるスキル」としての民事信託コンサルティングスキルセットを徹底解説します。 株式会社 船井総合研究所 谷口 祐亮 |
第4講座 | 事例検討・情報交換会 全国で民事信託・生前対策に積極的に取り組む事務所様同士での情報交換を行います。マーケティングに関する成功事例、所員さんの育成、また、実際にお客様に対して提供した信託のスキームについてなど、すぐに取り入れられる「ナマの情報」が飛び交う時間です。 |
講師紹介

株式会社 広島銀行
信託コンサルティング室
見出一允 氏
株式会社広島銀行 個人営業部 信託コンサルティング室にて、地域のお客様向けの相続・信託・資産承継サポートを担当。日々、地域のお客様へのご相談対応、コンサルティング提案、士業との連携業務を担い、円満な資産承継や認知症トラブルの予防に尽力している。お客様の資産状況に応じた多様なサービスから、ベストな解決策の提案・実行をおこなっている。

株式会社 船井総合研究所
廣瀬 大悟
長野県上田市出身。横浜国立大学大学院修了。株式会社船井総合研究所に入社後、環境エネルギー分野におけるBtoBマーケティングを専門とするコンサルティングに従事。現在は、士業事務所を専門とし、BtoCおよびBtoBマーケティングに特化したご支援を行っている。特に、「民事信託」を活用した相続・生前対策関連事業の立ち上げ、業績アップに注力している。超高齢社会において、士業事務所が提供するリーガルサービスのさらなる価値向上をモットーに、全国の士業事務所をサポートしている。

株式会社 船井総合研究所
谷口 祐亮
船井総合研究所へ入社後、司法書士事務所向けコンサルティングに従事し、現在、全国の士業事務所向け民事信託付加コンサルティングを務める。民事信託を活用したチャネル開拓や商品化、一般顧客向けのマーケティングなど民事信託を活用したチャネル開拓や商品化、一般顧客向けのマーケティングなど民事信託を活用した業績アップコンサルティングを得意とする。
このセミナーのパンフレット
参加料金
無料
日時・会場
本説明会は経営者・事業責任者向けの会となります。
お申込いただいた企業様には、詳細を確認させていただきご参加の可否につきまして弊社より改めてご連絡申し上げます。
【事前ガイダンスのご案内】
本説明会をより有効活用していただく目的で、受講前に弊社コンサルタントによる事前ガイダンスを実施いたしております。事前ガイダンスをお受けいただけない場合、説明会へのご参加をお受けしかねる場合がございますのでご了承ください。
〈お申し込み期限につきまして〉開催日4日前までとなります。
会場
日にち
時間
場所
申し込み
東京会場
2022/10/15 (土)
10:30~17:00
船井総合研究所 東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−6−6 日本生命丸の内ビル21階
〈キャンセルについて〉
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