MA・SFA導入・運用支援とは

• マーケティング活動の自動化を支援するMA（マーケティング・オートメーション）と、営業活動を自動化するSFA（セールス・フォース・オートメーション）を組み合わせたシステムの導入および運用を支援するサービスです。MAにより見込み客の獲得から育成、顧客化までを自動化し、SFAにより顧客情報、商談情報、活動履歴などを一元管理することで、営業プロセス全体の可視化・効率化と売上向上に貢献します。

MA（マーケティングオートメーション）

顧客を自動で獲得し、
優良顧客へと育成するシステム

MA
（マーケティングオートメーション）
で出来ること

顧客の獲得

チャットボットの設置

顧客の育成

メルマガ配信
ステップメール配信

顧客の見極め

Web訪問分析
メルマガ分析
顧客スコアリング機能

◆メールマガジン・自動メール・チャットボットによりマーケティング活動を自動化

顧客の獲得

顧客の育成

顧客の見極め

◆チャットボット

Webサイトからの問い合わせを増加させることを目的としたツールです。

ボットが顧客の様々なニーズに対応し、問い合わせまでのスムーズな流れを作ることが可能です。

◆メールマガジン

顧客への定期的な情報提供、サービス紹介が可能となります。

顧客の温度感向上を目的とし、メールマガジンからWebサイトへの誘導につなげます。

◆Web訪問分析・メルマガ分析

Webサイトの訪問ページやメルマガの開封状況など、顧客単位で分析が可能となります。

温度感の高い顧客を見極め優先的にアプローチできるほか、関心の傾向を発掘することができます。

船井総研が実際に成果が出た事例をもとにご提案いたします
導入から運用後の定着までを一貫してフォローいたします

SFA
（セールスフォースオートメーション）

営業活動を効率化するために、顧客情報や
商談の進捗状況を一元管理・共有するシステム

SFA（セールスフォースオートメーション）の機能

顧客管理

既存顧客の管理
新規・見込み顧客の管理
企業ランクなどのステータス付け

商談管理

進捗管理
案件(商品)種別の蓄積
売上・粗利の管理

活動管理

訪問履歴の管理
活動報告
スケジュール管理

船井総研にて貴社の業務フローに合わせ、最適な形を提案・構築させていただきます。

◆案件一覧画面 案件進捗や重要情報を見える化。入力情報・報告情報を
貴社に合わせ最適化したうえで、営業担当ごとの情報提供の格差をなくす。

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MA・SFA導入・運用支援のご支援概要

• 近年、顧客情報や営業活動のデジタル化が加速する中、データに基づいた戦略的な営業活動が求められています。しかし、Excelなどによる属人的な管理や情報共有の不足、非効率な営業プロセスといった課題を抱える企業は少なくありません。本支援では、経営コンサルティングで培ったノウハウをベースに、企業のニーズや課題に合わせてMAおよびSFAの導入・運用をご支援します。豊富な実績と経験を持つコンサルタントが、最適なシステム選定から導入、運用、定着化までを一気通貫でサポートします。
• 船井総研では50名弱のZoho専門コンサルタントを有しており、提案・構築からカスタマーサクセスまで行っております。

エンジニア体制

弊社のグループ全体で約180名のDX人財を有し、さらに船井総研単体でZoho専門に限定すると、 50名弱のZoho専門エンジニアを有しています。

グループDX人財数

約180名

Zoho専門エンジニア数

約50名

Zoho専門でこれだけのエンジニアを
抱える企業は日本で当社のみ

対応範囲

コンサルティング会社であることの強みを活かし、構築だけでなく業績・生産性アップに向けた改善サイクルを業務面・システム面の双方でおこなうことも可能です。

構想策定

要件定義

実装

改善

業務面をコンサルタントが改善し、新たに出た要件を頻度よくエンジニアがZohoに反映し続けることで業績・生産性の向上につなげることが強みです。

よくあるご相談内容

MA・SFA導入・運用支援で押さえるポイント

• システム全体像・業務フローの整理。
• 現状の営業活動の可視化と課題の明確化。
• 導入によって実現したい具体的な目標(戦略・計画)の設定。
• 企業の規模や業種、解決したい課題を踏まえた最適なシステムの選定。
• MAを前提に設計したWEBメディア（ソリューションサイト）の構築・活用。
• 導入後のスムーズな運用体制の構築と継続的な改善（定着する仕組み作り）。

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MA・SFA導入・運用支援の流れ

• 下記のような流れで、要件定義・導入・定着をご支援させていただきます。

アウトプットイメージ

• 以下のようなアウトプットをさせていただきます（一部抜粋）

船井総研の特長

• 船井総研のデジタルマーケティング戦略・システム導入の強み

DX×業種特化
の専門性

各業界のマーケティング・営業に特化した専門コンサルタントと、システム設計・導入に深い知見を有するコンサルタントチームが連携して、業界毎の独特な慣習をとらえたマーケティング設計・営業管理システム導入を実施致します。

豊富な導入
実績と知見

船井総研は400社を超えるクライアント企業のデジタル導入支援を行っており、1,000を超えるコンサルタント全員にデジタルツール（Zoho）アカウントを付与しております。東証一部上場企業として、システムを依頼するうえで中長期的に安心できる企業規模をもっています。

システム設計から
導入後の後工程まで
一気通貫でサポート

船井総研では、マーケティングや営業戦略の策定からシステムの設計のみならず、Zohoを中心としたシステム構築・導入も行います。
上流工程から下流工程まで1社で行うことにより、MA・SFAの導入をスムーズに行うことが可能です。

個別開発への対応

システムの標準機能だけでも十分な機能がありますが、突き詰めると標準機能を超えた個別開発も一部求められることがございます。当社では個別開発も含めた最適な提案をお約束します。

ご支援実績（一例）

• 船井総研では業種・業態・規模問わず、様々なデジタルマーケティング支援の実績がございます。

受託型装置部品メーカ

大手機械メーカー1社依存体制であり、毎日購買部に通う営業スタイル

• ✓遠方エリアの新規顧客が売上全体の6割に成長
• ✓商談なしの訪問営業（挨拶）はほぼゼロになる

部品メーカー

コロナ禍による展示会中止、訪問営業の自粛を受け、営業面に大きな痛手を受けていた

• ✓Webサイトからの新規開拓に成功
• ✓MAによる顧客ニーズ可視化により効果的な営業を実現

機械工具商社

営業担当者の育成に力を入れていたが、属人的な営業スタイルが解消されず、担当者の動き見えずらかった

• ✓MAの導入により毎年1億円の新規開拓を実現
• ✓MAのみならず、SFAにも力を入れ、受注率を向上

建設

既存の顧客リストへの訪問・架電を定期的に行うも工数がとられるかつ、成果が期待以上に上がらなかった

• ✓月1のメールマガジン配信により、営業担当者の工数を割かず、システムが自動フォロー、問合せが増加

住宅

営業の精度を向上させて、受注数を上げたい。

• ✓運営サイトでの行動履歴やダウンロード情報やメールマガジンの履歴から顧客ニーズを把握し、営業フォローを行うことで営業の精度を向上し、受注数を増やすことに寄与

不動産

組織の拡大により、営業社員のマネジメント力が低下フォロー不足による案件の取りこぼしが発生

• ✓MAによるスコアリングにより、顧客の優先度を可視化
• ✓新人の早期戦力化に成功し、粗利昨対187%を実現

自動車販売業

チラシメインの集客からWeb集客に切り替えるもノウハウがなく、新規獲得に苦戦していたまた、営業フローの最適化を行い、受注率を上げたい

• ✓チャットボット・ポップアップバナーなどの機能を活用し、サイトの離脱率を改善、問合せ昨対300%を実現
• ✓営業フローを統一させ、商談から受注までの移行率の可視化を行い、課題分析を行うことで、受注率向上を実現

資料ダウンロード

• 本ページの内容は以下からダウンロードできます。

【資料目次】
① MA・SFA導入・運用支援とは
② MA・SFA導入・運用支援のご支援概要
③ よくあるご相談内容
④ MA・SFA導入・運用支援で押さえるポイント
⑤ MA・SFA導入・運用支援の流れ
⑥ アウトプットイメージ
⑦ 船井総研の特長
⑧ ご支援実績（一例）
⑨ ご相談の流れ