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「こうなりたい！」と思っている経営者様におすすめ
- リソース不足を解消し、相続分野へ本格参入したい先生既存の顧問業務が肥大化しており、相続事業に注力したくてもリソースの限界を感じている方に最適です。本レポートでは、わずか1.5人の小規模な体制からでも無理なく相続事業を立ち上げ、軌道に乗せるための実践的なノウハウを分かりやすく解説しています。人員不足を理由に相続ビジネスへの参入や拡大を諦めていた事務所様が、一歩を踏み出すための具体的な道標となるレポートです。
- 資料収集や戸籍読み取りなどの「手作業」を効率化したい先生戸籍収集や通帳の預金移動調査など、相続実務において最も時間がかかる「手作業や目視の業務」にお悩みの方におすすめです。AIを導入することで、これまで膨大な工数を要していた文字起こしや書類チェックの時間を劇的に短縮するポイントを紹介。手作業による事務負担を徹底的に減らし、事務所全体の生産性を極限まで高めたい先生方必見の内容となっています。
- 代表一人の専門知識やスキルへの依存から脱却したい先生相続実務が代表税理士のスキルや経験だけに依存しており、業務の棚卸しが進まないという課題を解決します。AIを「頼れる先輩・ベテラン職員」として機能させることで、実務未経験のスタッフでもスムーズに業務対応ができる体制づくりをかなえられます。属人化しがちな相続業務を標準化し、組織として安定して案件を回せる仕組みを作りたい方に最適です。
- 自所の売上フェーズに合わせた最適なAI活用法を知りたい先生売上規模（1,000万円未満〜1億円以上）の各フェーズにおいて、どのようなAIツールを導入し、どのような体制（人工）を整えるべきかのロードマップを提示しています。文章作成から業務標準化、コンサル分野での活用、所内教育まで、自所の現在の立ち位置に合わせた具体的な取り組み事項が明確になるため、無駄のない戦略的なAI投資を行いたい先生方におすすめです。
- 業務フローを可視化し、生産性の高い組織へ変革したい先生問い合わせから財産評価、申告、納品後に至るまでの詳細な「ジャーニーマップ（業務フロー）」をもとに、どのプロセスにどのAIツールを組み込めるかを視覚的に解説しています。自所の業務プロセスを徹底的に棚卸しし、時間短縮と実務ハードルの引き下げを両立させ、人時生産性を最大化させたい先生方に強くおすすめします。
目次
1、既存顧問の肥大化や属人化など、会計事務所が抱える相続業務のリアルな悩み
2、生産性向上と業務フローの棚卸しから考える、相続実務におけるAI導入の評価視点
3、面談議事録から戸籍読み取り、預金移動調査まで！即戦力となる相続×AI活用事例
4、AI活用を成功に導くための3つの重要ポイントと、持続可能な事業推進へのまとめ
レポートの内容
本レポートは、2026年の最新調査に基づき、会計事務所が少人数（1.5人）からでも効率的に相続事業を立ち上げ・拡大するための「相続×AI活用」ノウハウを凝縮したレポートです 。
多くの事務所が直面するリソース不足や属人化といった課題に対し、AIが作業を代替することで代表が「判断・決断」に集中できる環境づくりを提案 。
具体的な業務フローの整理法から、議事録作成・戸籍読み取り・預金移動調査などの実務直結の活用事例まで、生産性を劇的に高めるポイントを分かりやすく解説しています 。
このレポートを読むメリット
本レポートを読むことで、戸籍収集や通帳チェックといった最も工数がかかる手作業をAIに代替させ、実務時間を劇的に短縮する具体的な方法が分かります。
さらに、AIをベテラン職員の代わりに活用することで、実務未経験者でも対応できるマニュアル・体制が構築され、業務の属人化やハードルを引き下げることが可能です。
自所の売上フェーズに応じた最適なツール選定や人員配置の基準も明確になり、代表が最小限の労力で最大の売上・生産性を上げるための第一歩を踏み出せます。
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