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1. CRM活用の現状とデータ経営の課題

・データ分散による非効率性や情報集約の困難

・CRMの情報不完全、不正確さによるシステム形骸化

・AI活用に必要な、正確で網羅的なデータ整備の障壁

2.2026年 CRM・データ経営の時流予測

・AIは「生成AI」から自律的な判断、提案を行う「AIエージェント」へ進化

・AIエージェントとは、対話しながらシステム操作などを代行する「AIの社員」のようおな存在

・AIエージェント活用には、正確かつ網羅的なCRMデータ基盤が絶対条件

3.2026年 実施いただきたいこと

・AI時代へのラストチャンス：2026年に断行すべきCRMデータ基盤戦略3ステップ

4.具体的な取組み

・CRMプラットフォームを活用したデータ統合からAI連携までの全体像

・統合データをZoho AIや外部AIと連携させ、業務の自動化・高度化

5.CRMプラットフォーム活用成功事例

・Zoho CRMをハブにデータを統合し、LTV（顧客生涯価値）向上を実現した事例

・全社共通のCRM基盤導入によるデータに基づいた戦略的な経営判断の実現

6. 船井総研がお手伝いできること

・CRM導入成功に必要な「戦略」「業務プロセス」「システム構築」の3要素の連動支援

・「戦略策定」から「システム導入」まで、コンサルティングとエンジニアリングによる一気通貫支援

現在多くの企業が抱えているデータが分散されていたり、CRMを活用しきれていない状況にあるかと思います。本レポートは、いかに今後のAIエージェントをはじめとしたAI全盛の時代に振り落とされないようにするにはどうしたらよいか、またそのためのCRMの重要性といかにして活用していくかについて記載しております。
またどのようにCRMを導入していくかのステップと、実際のCRM導入の成功事例を2つ紹介いたします。

現在、ChatGPTやGeminiなどの生成AIが発展してきておりますが、その中で「AIは次にどんな役割を果たすのか」や「今後どういった時代になっていくのか」、「どのようにしてAIを企業経営に生かしていくか」について分かるようになります。
またそのための準備として、今企業が行わないといけないことや、今後次に行わないといけないことがわかるようになります。
また実際の事例を元に、自社でCRMプラットフォームを活用するイメージが沸くようになります

総勢130人以上からなる船井総合研究所のDX部門では、CRMの導入・活用支援は勿論、システムインテグレーション事業や、戦略・データソリューション事業、運用・サポート事業やリソース＆スキル事業など、それに付随する様々なDXに対する課題に対して、コンサル×SIで幅広いご支援が可能です。
また、事業規模に関わらず、コンサルティングから、エンジニアリング、導入後のサポートまで一気通貫でサービスを提供します。

東京本社・大阪本社ではもちろん、オンライン会議でも行うことができるため、全国どこの場所からでも相談可能です。
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