レポート試し読み
続きは「ビジネスレポートをダウンロードする」ボタンより
無料でお読みいただけます
このような経営者様におすすめ
- Zoho CRMの標準画面では項目が多くて見づらいためデザインをカスタマイズし、必要な情報が見つかりやすい画面を作りたい経営者様
- 紙ベースでの稟議申請や承認フローに限界を感じており、システム上での自動化によってスムーズな意思決定とペーパーレス化を実現したい経営者様
- 建設業や不動産業などで、施工管理の遅れや契約書類の手入力ミスといった業界特有の課題を、システム連携や自動作成機能で解決したい経営者様
- 営業担当者の日報内容にばらつきがあり、案件ごとの進捗状況が正確に把握できていないため、報告フォーマットを統一して管理したい経営者様
- データの入力漏れや更新作業の手間を減らし、Zohoを活用して営業活動以外の事務作業時間を大幅に短縮し、本来の業務に集中させたい経営者様
目次
1、画面のデザインを自由にカスタマイズするCanvas機能と、通話記録の入力手間を削減する事例
2、稟議の申請・承認フローの自動化および建設業における施工管理（Zoho Projects）との連携活用法
3、部署間の引継ぎ資料や不動産取引台帳を、ボタン一つで自動作成する「差し込み文書」機能
4、月別の売上目標自動入力や、商談ステージごとの入力必須項目設定によるデータ管理の徹底
5、Zoho CRMとSheetの連携によるデータ一括更新と、案件と紐づいた日報管理による進捗共有
レポートの内容
船井総研はZohoのプレミアムパートナーとして企業のIT化を支援しています。当資料ではZoho CRMを中心に、業務効率化を実現する10の具体的な活用事例を厳選して紹介します。画面デザインのカスタマイズによる操作性向上から、稟議承認フローの自動化、建設業の施工管理連携、不動産取引台帳の自動作成まで幅広く網羅しました。
Excelのような一括編集や入力必須制御など入力工数削減や脱属人化を目指す企業様へ、即実践可能なノウハウを凝縮した一冊になります。
このレポートを読むメリット
「システムを導入したが使いこなせていない」「運用ルールが定まらずデータ入力が徹底されない」といった現場の課題を解決するヒントが得られます。単なる機能説明ではなく、実際の業務フローに即した事例（かんばんビュー活用、入力必須項目の制御、日報管理など）を視覚的に解説しているため、自社での具体的な活用イメージが湧きます。Zoho Sheet連携による一括更新など、現場の生産性を劇的に向上させるための設定テクニックと運用アイデアを習得できます。
ダウンロード特典
東京本社・大阪本社ではもちろん、オンライン会議でも行うことができるため、全国どこの場所からでも相談可能です。
無料経営相談をぜひお気軽にお申し込みください。
