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このような経営者様におすすめ
- 相続分野を事務所の柱に育てたい方へ相続案件の受任を強化したいが、何から手をつければいいか悩んでいませんか？本レポートでは、約7割の事務所が導入している遺言商品の実態を調査 。他事務所の相談・受任件数のリアルな数字を知ることで、自所の立ち位置を明確にし、成長へのロードマップを描けます 。
- 遺言業務の収益性を改善し、高単価受任を実現したい方へ「工数がかかる割に儲からない」というイメージを払拭しましょう 。調査では商品ごとに価格設定に大きな差が出ています 。商品設計をしっかりと行うことで15万円以上の高単価案件を獲得するためのヒントがここにあります 。
- 面談の質を標準化し、誰でも受任できる組織を作りたい方へ所長一人に頼る受任体制から脱却したい先生に最適です。受任率が高い事務所が実践しているツールの重要性を解説 。経験の浅いスタッフでも成果を出せる「面談の標準化」のノウハウを公開しています 。
- 生前対策案件の「受任率」を劇的に引き上げたい方へ受任率が低い、優先順位が低いという壁を突破したい方へ 。生前対策は無形商材のため、口頭のみの提案では家族の同意が得られず失注しがちです 。受任率アップの最大のポイントである「提案書」の活用術など、明日から現場で使える具体的なクロージング手法を網羅しています 。
- 法務・実務への不安を解消し、自信を持って提案したい方へ「実務経験がなく、執行まで頼まれると不安」という知識不足が、取り組みの障壁になっていませんか？ 本レポートでは、商品設計とツール活用による解決策を提示 。法務面の知識をカバーしつつ、効率的に業務を進めるためのマインドと仕組み作りを学ぶことができます 。
目次
1、遺言商品の取り組み実態徹底調査！
2、相談・受任件数と価格設定のリアルな相場観
3、業務を阻む2つの課題
4、生前対策受任の鍵とは？
5、受任率を高めるポイント解説
レポートの内容
【実態調査】会計事務所の遺言・生前対策の今がわかる
研究会の会員・支援先26事務所を対象とした最新のヒアリング調査レポートです 。
遺言を商品化している事務所の割合や、提供しているサービス内容（コンサル・作成・執行など）の内訳を可視化 。
業界の平均値と比較することで、自所の課題を客観的に把握できる貴重な資料となっています。
お客様の声・実績
■ 商品設計の再構築で、受注単価が大幅アップ！
■ ヒアリングシートの導入で、スタッフの受任率が改善！
■ 口頭提案を卒業し、提案書の活用で面談がスムーズに！
ダウンロード特典
【無料経営相談】
東京本社・大阪本社ではもちろん、オンライン会議でも行うことができるため、全国どこの場所からでも相談可能です。
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