人材ビジネス業界における税理士選びは、企業の成長に不可欠な要素であり、多くの企業が顧問税理士との関係に様々な課題を抱えている現状があります。人材ビジネス業の企業が税理士を選ぶ際のポイント、税理士変更を検討すべき状況、そして税理士変更によって得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

人材ビジネス業の企業が税理士に対して抱える具体的な悩みが多数挙げられています。これらの課題は、単に税務処理の遅延やミスにとどまらず、企業の成長戦略や財務状況に深刻な影響を与える可能性を示唆しています。以下に主な課題の例を挙げます。

•会計ソフトの不一致: 自社でクラウド会計freeeを導入したものの、税理士が対応できず、別の会計ソフトを使用しているため二重管理になっている。これは、業務効率を著しく低下させ、経理担当者の負担を増大させる要因となります。

•試算表の遅延: 税理士に記帳代行を依頼しているものの、試算表が出てくるまでに2～3ヶ月もかかる。この遅延は、経営判断に必要なリアルタイムな財務情報を得られないため、迅速な意思決定を妨げ、経営戦略が後手に回る原因となります。

•税理士の対応力不足: 税理士が一人事務所であるため、情報量不足やレスポンスの遅延を感じる。特に成長期の企業にとっては、迅速かつ的確なアドバイスが不可欠であり、税理士の対応力不足は成長のボトルネックになりかねません。

•経理業務の負担増: 経理の負担が増加しており、記帳代行などのアウトソーシングを検討している。これは、内部の経理体制が企業の成長に追いついていないことを示唆しており、外部の専門家のサポートが必要な状況です。

•提案不足: 税理士から経理改善や決算対策など、積極的な提案が得られない。税理士は単なる税務処理の代行者ではなく、経営戦略のパートナーとしての役割が求められるため、積極的な提案力は重要な要素です。

•情報不足: 最新の助成金や補助金などの情報が欲しい。これらの情報は、企業の財務状況を改善し、成長を加速させるための重要な要素ですが、税理士が情報提供を怠っている場合、企業は機会を逃してしまう可能性があります。

•将来への不安: 将来的に事業承継やM&A、IPOを検討しているが、サポートしてもらえるか不安。これらの重要な経営課題に対して、税理士が適切なサポートを提供できるかどうかは、企業の将来を左右する重要な要素です。

これらの課題を抱えたままでは、企業の成長は滞り、最悪の場合、経営危機に陥る可能性すらあります。したがって、これらの課題を解決するためには、税理士の見直し、つまり税理士変更を検討することが必要不可欠です。

従来の税理士選びの常識にとらわれず、会社の成長段階やニーズに合った税理士を選ぶことが重要です。従来の「近くの税理士を選ぶ」という考え方は、もはや時代遅れであり、ペーパーレス化が進む現代においては、場所にとらわれず、自社に最適な税理士を選ぶべきです。以下に税理士選びのポイントをまとめております。

•事業規模とライフサイクル: 税理士から受けるべきサービスは、企業のライフサイクルによって変化します。創業期には創業支援や経理改善コンサルティング、成長期には事業計画策定や財務コンサルティング、安定・成熟期には事業承継やM&Aのサポートなど、各段階で必要なサービスを提供できる税理士を選ぶことが重要です。

•会計ソフトへの対応: 会社にとってベストな会計ソフトがあれば、税理士事務所に合わせてもらうべきです。クラウド会計の導入・運用をサポートしてくれる税理士を選ぶことで、業務効率を向上させることができます。

•税理士の対応力: 試算表提出を30日以内にしてくれる、決算前検討会＆決算報告会を実施してくれる、適切な節税提案をしてくれる、チャットの活用やチームでのサポート体制でレスポンスを1日以内にしてくれる、複数名体制の事務所である、など、税理士の対応力やサポート体制を重視する必要があります。

•経営パートナーとしての視点: 税理士は単なる税務処理の代行者ではなく、経営パートナーとして親身に寄り添ってくれる存在であるべきです。社長と同年代または若い税理士を選ぶことで、よりスムーズなコミュニケーションが可能になります。

•専門性: 自社が属する業界の知識や経験が豊富な税理士を選ぶことが望ましいです。業界特有の税務処理に精通している税理士を選ぶことで、税額控除の適用漏れを防ぎ、納税額を大幅に減らすことができます。

現在の税理士に少しでも違和感がある場合は、税理士変更を検討することを推奨しています。特に、以下のような状況に当てはまる場合は、早急に税理士変更を検討すべきです。

•試算表の提出が遅い: 試算表が30日以内に提出されない場合は、税理士の業務処理能力に問題がある可能性があります。

•決算前の検討がない: 決算前に具体的な節税対策や財務状況の分析が行われない場合、税理士が企業経営に真剣に向き合っていない可能性があります。

•税務に関する提案がない: 税務に関する提案が少なく、節税対策や税制優遇措置の活用について具体的なアドバイスがない場合、税理士の知識や情報収集能力に問題がある可能性があります。

•レスポンスが遅い: 税理士への問い合わせに対するレスポンスが遅い場合、税理士の対応能力や顧客管理体制に問題がある可能性があります。

•クラウド会計に対応していない: クラウド会計の導入・運用をサポートしてくれない場合、税理士が最新の会計システムやデジタル技術に精通していない可能性があります。

•税理士が一人事務所: 一人事務所の税理士は、情報量や対応時間に限界があるため、複数名体制の事務所を選ぶことが望ましいです。

•経営パートナーとしての意識が低い: 税理士が経営パートナーとしての意識が低く、単なる税務処理の代行者としてしか行動しない場合、税理士の変更を検討すべきです。

•自社の業種に詳しくない: 税理士が自社の業種に詳しくない場合、適切な税務処理やアドバイスが期待できない可能性があります。

•過去に税務調査で問題があった: 過去の税務調査で追徴金を課せられた原因が、税理士の処理に問題があった場合、税理士の変更を検討すべきです。

•税額控除の適用漏れがある: 以前の税理士が税額控除を失念していた場合、税理士の知識不足や注意不足が疑われます。

実際に税理士を変更した企業の事例をご紹介します。以下に税理士変更によって得られた具体的なメリットをまとめております。

•利益の創出: 税理士変更によって、利益が大幅に増加する可能性があります。千葉県の中古車販売業様の事例では、毎月赤字で資金ショート寸前でしたが、税理士変更によって利益5,000万円を創出し、節税にも成功しています。

•節税の実現: 税理士変更によって、納税額を大幅に減らすことができます。北海道の住宅建設販売・リフォーム業様の事例では、税額控除の適用を失念していた税理士を変更することで、納税額を3,000万円減額できました。

•経理業務の改善: 現場に入り込んで経理指導をしてくれる税理士を選ぶことで、部門別予算・粗利管理が可能になり、経理業務の効率化と精度向上が期待できます。

•キャッシュフロー管理の改善: 月次貸借対照表を見ながら、手元資金の管理を一緒にしてくれる税理士を選ぶことで、キャッシュフロー管理を改善し、資金繰りの安定化につながります。

•資金調達の円滑化: 経理改善やキャッシュフロー管理によって財務状況が改善すれば、金融機関からの信頼を得やすくなり、借り換えの提案を受けられる可能性も高まります。

•経営スピードの向上: 税理士変更によって、経営判断に必要な情報が迅速に提供されるようになり、経営のスピード感が向上します。

•税務調査への対応力向上: 税理士が税務調査に精通している場合、適切な対応が可能になり、追徴金のリスクを減らすことができます。

•経営課題の解決: 税理士が経営課題に対して親身に相談に乗ってくれるため、様々な経営課題の解決に繋がります。

•ダブルチェック体制の構築: 会計事務所がダブルチェックをしてくれるようになるため、経理担当者の負担を軽減し、業務の正確性を高めることができます。

これらのメリットは、単なる税務処理の代行だけでなく、企業の成長を支援する税理士の重要性を示しています。

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•今の顧問税理士が適切なのかどうか知りたい

•自社により適した会計事務所サービスを知りたい

•ハイレベルな会計事務所を紹介してもらいたい

•税理士変更を検討しているが、どの税理士を選べば良いか分からない

•経理業務に課題を抱えている

•経営課題を相談できる税理士を探している

人材ビジネス業における税理士選びは、企業の成長を左右する重要な要素です。従来の税理士選びの常識にとらわれず、自社の事業規模や成長段階、そしてニーズに合った税理士を選ぶことが重要です。多くの企業が顧問税理士との関係に課題を抱えており、税理士変更によって経営状況を大きく改善できる可能性があります。もし、今の顧問税理士に少しでも不安や不満を感じているのであれば、早急に税理士変更を検討し、自社の成長を加速させるための最適なパートナーを見つけるべきでしょう。