7年で年商4倍・経常利益4.5倍のIPO事例紹介と外部活用術

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このような方にオススメ

IPOを検討している、IPO準備中の経営者様
営業利益が3,000万円を超えている企業の経営者様
小規模でも上場できた事例を知りたい経営者様
IPOで、どのような外部パートナーを選べばいいのかわからない経営者様
採用などに強いブランド力のある会社にしたい経営者様

本セミナーで学べるポイント

営業利益3,000万円から考える！IPO戦略とは？！
IPOは「難しい、ハードルが高い」と感じていらっしゃいませんか？
実は、2023年上場企業96社のうち23社が営業利益1億円未満で上場されています。
しかしIPOの成功事例や参考書籍は少なく、情報収集は難しいのが現実です。
そこで当セミナーでは、なかなか手に入らないIPOの最新情報について、
J-Adviser業務(TOKYO PRO Market上場支援)で、実際に上場審査に携わる、IPO専門コンサルタントがわかりやすくお伝えします。

7年で年商4倍・経常利益4.5倍を実現！IPOに向けた外部パートナー活用の成功事例大公開！
とあるリフォーム会社は、年商10億円の頃からIPO準備を開始。
その後、TOKYO PRO Market、セントレックスに上場を果たし、
IPO準備開始後7年で年商約4倍、経常利益約4.5倍、7期連続増収を実現しました。
● IPOの必要条件、IPO準備を始めるタイミング
● IPOを成功に導いた外部パートナー活用のポイント
について、具体的事例を用いてIPO準備のポイントを厳選して解説いたします。

社員数10名企業が5年で上場を実現！IPOのための税理士選び
株式会社A（EC小売／社員数10名 ※当時）は、当時の顧問税理士が上場会社に対応していなかったため、IPOに強い税理士事務所に変更を決意。税理士変更後5年で、IPOを実現しました。
IPO準備に向けて、税理士事務所からどのような支援をしてもらうべきか、
● 上場監査に耐えうる会計の仕組み作り
● 会計アウトソーシング（開示書類作成、規程、内部監査）
● ストックオプションの準備
● 高度会計（財務DDなど）
など、具体的な事例を用いてわかりやすくお伝えします。

IPO成功の必須条件！IPOを成功に導く外部パートナーの活用方法を徹底解説！
IPOを成功させるためには、外部パートナー（監査法人・証券会社・外部コンサルなど）とのスムーズな連携が必須条件となります。
どのような基準で外部パートナーを選ぶべきか、また各パートナーにどのようなサポートをしてもらうべきかを、J-Adviser業務(TOKYO PRO Market上場支援)として、実際に上場審査に携わった、IPO専門コンサルタントがわかりやすくお伝えします。

お客様の声

【1】株式会社田村ビルズグループ　代表取締役　田村伊幸氏（建築不動産業／山口県／年商57億円）

【税理士紹介を活用いただいたお客様】
税理士と社労士を同時に変更させてもらったんですけども、結果から言うと非常に良かった。その一言に尽きますね。
長年の付合いだっただけに、（税理士変更に）不安もありましたが、我々に合うような税理士事務所・社労士事務所をご紹介いただき、非常に良い縁をいただいたと思ってます。実際に新しい税理士事務所さんと取引が始まり、今までできなかったようなこと、またはこれからのことを一緒になって併走して考えてもらうことができており、嬉しく思っています。

【2】ベジクル株式会社　取締役　岩崎亘氏（食品卸売業／東京都／年商28億円）

【税理士紹介を活用いただいたお客様】
以前の税理士さんは、毎月顧問料をお支払いしていたが、特に何かをやっていただいていたということが正直なかったです。
自社は一人経理の体制なので会計事務所がダブルチェックをしてくれるということが非常に重要です。税理士変更をしてきちんとやっていただけるようになった、というのが大きな違いです。

講座内容

第1講座	営業利益3,000万円から考える！IPO戦略とは？！ IPOの事例、参考書籍は世の中にそう多くはありません。なかなか手に入らないIPOの最新情報として、 ● IPO市場のトレンドと今後の見通し ● IPO準備で陥りやすい課題とその対策 ● IPO準備のために、外部パートナーと一緒にやるべきことについて、J-Adviser業務(TOKYO PRO Market上場支援)で、実際に上場審査に携わった、IPO専門のコンサルタントがわかりやすくお伝えします。株式会社船井総合研究所　マネージング･ディレクター　宮井秀卓
第2講座	7年で年商4倍・経常利益4.5倍のIPO事例とIPOに向けたパートナー活用の成功事例大公開とあるリフォーム会社は、年商10億円の頃からIPO準備を開始。その後、TOKYO PRO Market、セントレックスに上場を果たし、 IPO準備開始後7年で年商約4倍、経常利益約4.5倍、7期連続増収を実現しました。 ● IPOまでのロードマップ ● IPOを成功に導いた外部パートナー活用のポイント（税理士・社労士の対応の変化）について、具体的事例を用いてIPO準備のポイントを厳選して解説いたします。株式会社船井総合研究所　マネージング･ディレクター　宮井秀卓
第3講座	社員数10名企業が5年で上場を実現！IPOのための税理士選び株式会社A（EC小売／社員数10名 ※当時）は、IPOに強い税理士事務所に変更後、5年で無事上場を実現しました。 ● IPO準備として税理士にしてもらうべきこと（上場監査に耐えうる会計の仕組み作り、会計アウトソーシング、ストックオプションの準備、高度会計） ● IPOに強い税理士事務所だからこそもらえたアドバイス（正しい会計処理・仕訳、減損会計、事業買収、のれん会計）について、具体的な事例を用いてわかりやすく解説します。株式会社船井総合研究所　マネージャー　坂田知加
第4講座	まとめセミナーで最も重要だった点をまとめ、参加者の皆様が、明日からすぐやるべきアクションをご提示します。株式会社船井総合研究所　マネージャー　坂田知加

講師紹介

株式会社船井総合研究所

宮井秀卓

株式会社モバイルファクトリーにて経営企画室長としてIPO準備を担当した後、取締役（事業責任者）として、2015年3月に東証マザーズ上場、2017年6月に東証一部上場を経験（IPOにあたっての証券審査、取引所審査共に対応)。2018年4月より株式会社船井総合研究所に参画し、IPO支援業務を立ち上げる。2022年1月マネージング・ディレクター就任。