【webセミナー】会計事務所相続部門強化セミナー

紹介のみだった相続売上を3年で4,500万円まで達成させた手法を大公開!
【webセミナー】会計事務所相続部門強化セミナー

このような方におすすめ

  • 最新の集客マーケティング手法を知り、今から相続税申告業務を積極的に増やしていきたい
  • これまでは法人・個人の決算申告がメイン業務であり、相続税申告の受注は顧問先や紹介のみなので、新たな集客導線を創りたい
  • せっかく相続専門ホームページを創ったが、大手競合事務所が強く、相続税関連の問合せが鳴らない
  • コストをかけず安定した相続税申告の紹介件数を増やしたいが、その効率的な方法を知りたい
  • 所長以外に相続税申告の対応が出来ず、業務が回らない。これ以上案件を増やすことが出来ずに困っている

本セミナーで学べるポイント

最新の相続分野の成功マーケティング手法・ノウハウを大公開
相続市場は年々拡大しており、それに伴って多くの税理士・会計事務所が相続税申告のマーケティングに本格参入しています。また、それ以外にも司法書士や弁護士などの士業はもちろん、不動産会社、金融機関なども相続市場に参戦し、競争が激化しています。そんな中、「最短で相続分野の売上を増やすための営業戦略」が必要不可欠です。本セミナーでは、相続専門の大手税理士法人を始め、競合の最新マーケティング状況を把握することができます。

最短で相続分野を成長させるステップと具体的取組みが分かる
最短で相続分野の業績アップを実現するためには「①商品創り」「②集客導線創り」「③面談・受任力強化」それぞれのポイントを抑え、実行できるかがポイントです。相続税申告マーケティングの競争が激しくなっている今、最短ルートで成功できなければ大手税理士との差が拡大し、逆転することが難しくなります。

当たる相続税専門ホームページ運用の最新成功事例が分かる
最短で相続税関連の問合せを増やすには相続税申告専門のホームページが不可欠ですが、大手税理士法人が何千万単位のリスティング広告投資を行っている現在、最新トレンドを抑えたWEB戦略無しでは絶対に闘えません。コロナ対応を踏まえた相続関連の問合せアップ、売上アップを実現した船井総研のホームページ運営成功事例を詳しくお伝えします。

コストをかけず紹介案件を倍増させる他士業開拓方法が分かる
相続税申告案件を「費用をかけず」「優良顧客だけを」「安定した件数」紹介してもらえるのが司法書士開拓です。相続手続案件紹介に依存せず、常時10以上の他士業と付き合い、申告案件の紹介を獲得するための取組みが「共同商品創り」です。どの事務所でも再現可能な取組みをセミナーの中で、詳しくお伝えします。

資格者に依存せず業務処理で高生産性実現のノウハウが分かる
相続税申告案件受任件数を増やすためには、申告以外の相続手続(名義変更)業務の対応が必要になりますが、非資格者スタッフの早期戦力化、対応力強化がポイントです。また、税理士資格者への依存度を減らし、効率的に業務を処理する為のノウハウを本セミナーではお伝えさせていただきます。

セミナーゲスト講師:税理士法人 新潟会計アシスト様

【1】相続ホームページ&相談会で年間25件の税申告件数獲得

「税理士法人 新潟会計アシスト様」でまず取り組んでいただいたことが相続専門ホームページ制作、また、一般顧客向けの相続相談会の実施でした。BtoCマーケティングに取り組むことで安定した相続税案件を獲得でき、月平均7件の相続関連相談を獲得できています。

【2】「コスト0」で相続案件紹介獲得!司法書士&葬儀社開拓

同商圏の司法書士を中心に他士業にアプローチし、司法書士との「共同商品」を構築。結果、相続登記の紹介に依存しない関係構築に成功し、年間10件の相続案件の紹介を獲得。また、葬儀社にもゼロから営業し、葬儀後の相続業務提携に成功。年間12件程度の相続紹介を獲得。

【3】相続業務の高生産性を実現!1300万/名を実現

現状相続部門を非資格者1名、パートスタッフ2名体制で対応。税関連の面談時にのみ税理士資格者が対応し、それ以外は非資格者が対応するなど税理士に依存しない体制構築に成功している。

【4】相続業務全体の30%が税申告以外の名義変更手続

全相続発生件数に占める相続税申告が必要な方の割合は8%程度と言われ、地方商圏になれば更にその割合は減ります。申告以外の手続相談に対応することで、結果として税申告の顧客も獲得できます。税申告以外の手続業務は非資格者のパートスタッフでも対応可能な為、人件費を抑え、高生産性を実現することが可能です。

講座内容

第1講座
相続税申告マーケットの現状とビジネスモデル
・相続市場の時流、競合を知り、勝つ戦略の立て方
・相続分野の最短業績アップのステップと課題
・全国の相続分野成功事例と具体的取組み紹介

株式会社船井総合研究所 相続信託ビジネスグループ マネージャー 川崎 啓
第2講座
ゲスト講師による成功事例講座
新潟で相続部門売上4,500万円を達成した取り組みを紹介

税理士法人 新潟会計アシスト 代表税理士 内山 博之 氏
税理士法人 新潟会計アシスト 行田 政司 氏
第3講座
相続部門業績アップの為の集客・受任・業務効率化事例大公開
・最新!相続税WEBマーケティングで問合せ倍増させる秘訣
・競争激化でも勝つ相続サポート商品創り、値付けの実例
・コストなしで安定した相続税紹介を獲得できる「士業共同商品」
・業務生産性1300万/名を実現出来る!マル秘効率化ノウハウ

株式会社船井総合研究所 松山 佳乃子
第4講座
相続分野で勝つ為に明日から取り組んでもらいたいこと

株式会社船井総合研究所 相続信託ビジネスグループ マネージャー 川崎 啓

講師紹介

税理士法人 新潟会計アシスト

代表税理士

内山 博之 氏

新潟県新潟市にある税理士法人 新潟会計アシスト。人口80万人の新潟市で、2017年より相続業務に注力し、2019年8月期の相続部門売上4,500万円を達成。相続・事業承継対策から相続税申告の豊富な実績もさることながら、提携司法書士、弁護士等と連携して、相続に関するあらゆる相談から手続きまで一貫してできる体制を整え、お客様を全力でサポートしている。

税理士法人 新潟会計アシスト

新潟相続税相談室室長

行田 政司 氏

税理士法人 新潟会計アシストで長年税務業務に従事。新潟相続税相談室立ち上げ時に室長に就任し、相続案件獲得の取組み及び面談~申告実務といった業務全てこなし、相続部門をまとめている。ベテランでありながら、親しみやすく、どのようなご相談にも真摯に対応し、お客様からの信頼も厚い。

株式会社 船井総合研究所

相続信託ビジネスグループ マネージャー

川崎 啓

新卒で株式会社船井総合研究所に入社後、司法書士事務所専門支援チームへ。
現在は、会計、司法書士、法律事務所の経営サポートを行っており、その全ての事務所で相続・財産管理分野の業績アップ提案を行っている。
相続発生後案件獲得のための商品創り、集客活動、面談&受任におけるサポートで即時業績アップを支援することが多い。相続市場における弁護士、司法書士、税理士など士業事務所の地位の向上を後押しすることをミッションとして、日々経営サポートに励んでいる。

株式会社 船井総合研究所

相続信託ビジネスグループ

松山 佳乃子

株式会社船井総合研究所に入社後、士業事務所専門に「民事信託」の案件獲得に注力した集客最大化、業績アップのご支援を行い、
今年度より相続に注力されている会計事務所向けの業績アップのご支援を行っている。特に、WEBなどのBtoC負けティングを中心に集客最大化に向けてサポートをしている。

このセミナーのパンフレット

参加料金

・一般価格 10,000円 (税込 11,000円)/ 一名様

会員価格 8,000円 (税込 8,800円)/ 一名様

※ ご入金の際は、税込金額でのお振り込みをお願いいたします。
※ 会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン(旧:FUNAIメンバーズPlus)にご入会中のお客様のお申込みに適用となります。詳しくは社長onlineをご確認ください。

日時・会場

〈お申し込み期限につきまして〉開催日4日前までとなります。(銀行振込ご希望の場合は開催日6日前までとなり、それ以降はクレジット決済のみとなります)


〈複数開催の場合〉各回、同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください。

会場

日にち

時間

場所

申し込み

オンライン

2021/08/16 (月)

14:00~16:30

PCがあればどこでも受講可能


オンライン

2021/08/20 (金)

14:00~16:30

PCがあればどこでも受講可能


オンライン

2021/08/21 (土)

14:00~16:30

PCがあればどこでも受講可能

オンライン

2021/08/23 (月)

14:00~16:30

PCがあればどこでも受講可能

〈キャンセルについて〉

開催日3日前までにマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は事務局宛にメールにてご連絡ください。キャンセル期日以降の有料セミナーのお取り消しの場合はご参加料金の50%を、当日の欠席は100%をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

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